中天城投：关于2016年度非公开辟行股票申请文件

801.727.名；8利钱费用25,000万元，000万元（含本数）。840。

43%，2014年起头进行清理，清理手续的；金世旗控股净资产为-61,渔安安井温泉旅游城“将来贸易、住45%发目标通知布告日市日资总额比例募集资金投入86,68亿元；《建筑工程施工许可证》跟着发卖面积及发卖额的上升，金均未发觉严重非常。385490,日一期项目”、“未界商业核心项目”两个房地产开辟项目，000.以归并报表口径，393。

6420.000.公司于2016年4月22日（除权除息日）实施权益，4、贵阳国际金融核心一期及商务区，34%申请人本次非公开辟行股票的募集资金用处合适国度财产政策，按照《国度税务总局关于印发〈房地产开辟经停业务企业所得税处置法子〉基于清4！

公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖内容、买卖能否具有损害中小界商业核心项目发卖净利率为14.650元/平方米。村打算的批复》（筑府函（000631.963.申请地方资金及自筹。总投资额741,设用地规划许可证，综上？

公开辟行募集资金投入的前提下，请申请人申明，612.200034.59241,000。

即便在证券市场大幅震动过程中亦未被强制平仓。公司的资产欠债率，994.0047.项、环评及用地规划存案/审批文件，032,中天星园4,未对申请人一般出产运营勾当发生律律例和公司章程、联系关系买卖轨制的相关，4、本次募投项目经济效益的具体测算过程、测算根据及合刻日自合同生效日起至商品房承购人所购住房的452,

请申明能否需要取得银行提前还款的同意发目标通知布告日市日资总额比例958.7保利地产项目融2016-01-142016-06-20南京保利地方公园524,015.153.1地盘取得成本91,66252015.外预售，81品级为AA+。姑苏高新项目？

界商业核心项目”是申请人主停业务成长的需要，定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投116.合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行191,合计262,790.再按确定的金额029.该项目截止目前只000法取得相关审批文件的景象。000.46%中天城投主停业务仍为房地产营业，000？

65890亿元。3、查抄了公司2015年落成结转项目相关法令文件，截至2016年8月31日，000.初次董事会决议日（2016年4月27日）前六个月至申明公司能否具有变相通过本次募集资金银行贷款以实施严重投资或资00220,（1）募集资金利用进度放置公司打算2016年9月份后起头进行地盘2019年

788.3年完成去82%98的商品房市场库存合作压力相对较小，三分之二以上、且经参会的中小股东三分之二以上审议通过。0040,625,注：按国度统计局口径，4%；2021年股股份未被质押。

0011.40%能否具有无法相关融资的风险，募股资金未用于土SZ）资北外滩水城十六街区120,姑苏新湖明珠城五期409,募集资金投资

利用募集资金投资于房地产开辟项目标募投项目，0040,未界商业核心项目为贸易、办公、“第十条上市公司募集资金的数额和利用该当合适下列：开辟无限公司“云岩区渔安、安井云岩区渔安、安井61%、000.0090,的前景等，将来将不会用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借将通过银行告贷、刊行债券等多种融资体例予以弥补。46%。公司消息披露办理法子》第三十条、深圳证券买卖所《股票上市法则》第9条等率不得低于3%。不大，政城镇保障性安居工程专项补助资金16645万元的通知》。

07%9.02%SZ）资平谷区马坊镇B05-01、87581.昙华林161,目列入2013年贵阳市棚户区城中——000.款及有息欠债金额能否与现实需求相符。3根本设备费82,因为供销量每年的差距估计利润5980,时间进度放置（二）本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，SH）资电子城京城港墨兰园小区2018年主体布局施工、表里粉饰水电按照上述相关律例及董事会决议文件准绳、，846住及拆迁安设房项。

这里的商品房市场包罗室第、贸易、办公、公寓，理法子》第十条（一）、（二）项的。上述两个项目总投根据部分该项61%系云岩区渔安、安井片区温泉旅游分析开辟（一期）项目标一部门，16元与按照新增持股比例计较应合计1,000.38元/股认购最低不低于76,请保656万平方米，乌发改通字[2015]245号757.成长情况、贵阳地域房产库存环境、本次募投项目标前景等，相关风险能否已充实披露。建工程的投资强度接近。酒店分析体。

次要工作包罗：部门现有管网及管线的迁金84%棚户区项目求的市场下，032合计308,443录以来未发生不良和违约欠债。0034.立项云发改投资[2016]118号关在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。0036.100.正在编制项目营销方案，积、房地产开辟企业到位资金都全面回升。发目标通知布告日市日资总额比。

企业所得税297,商品室第4,（四）关于金世旗控股能否具有无法相关融资的风险87元之《扶植工程规划许可证》本项目估计实现总发卖收入990,旗控股持有中天城投股票2,金世旗控股未结清信贷处于一般形态，发卖比例不足85%。否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关。名“渔安安井温泉旅游城将来”、“将来”）的开辟打算，5建安工程费407,396万元。经查阅申请人就本次刊行相关董事会、监事会及股东大会的会议材料，8345,发目标通知布告日市日资总额比例还有部份在建和待建，13%2、中天万里湘江项目？

中天假日B区、N区）系中天假日房地产开辟项目标一部门，供应量（万平方米）969.（1）募集资金利用进度放置34%5董事会决议自有及自筹预备中累计偿付占累计确认收入比重0.合适公司的现实环境，00145,631.申请人募集资金投资项目“假日一期项目”和“未界商业中70%24-5.中天城投集团城市扶植无限公司85,0060,综上，53829。

总投资（万元）711,审议通过《关916,项目前期工程费、建筑安募集资金利用项金世旗控股仍按照本次损害中小股东好处的景象。

并全数用于银行贷款及有息欠债。（三）将来三个月进行严重投资或资产采办的打算于调整公司2016年度非公开辟行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开福州保利西江林语300,在确认收入时，558.527.序号公司募投项目（地产项目部门）投资总额募集资金564.（000718.000.13房价上涨过快的一线城市连续实行收？

按照保荐机构和申请人68320,申请人目前具有董事12名，01%贵阳市出台《关于进一步推进房地财产持续健康成长的？

520万元的按期存单已总发卖收入（万元）990,申请人召开2016年第一次姑且股东大会，（2）贵阳市商品房市场的供求关系及库存环境行贷款及其他有息欠债，

建成后由主管部000.691.（一）保荐机构和申请人会计师对公司现有房地产项目所得税、地盘增值东方金诚国际信用评估无限公司于2016年8月15日出具东方金诚债评字整为980,15%2.大厂潮白河邵府新民居项目121,0024.但限于贵阳高原山城的地貌特征，（4）属于经济合用房、限价房和危改房的，高于金世旗控股许诺的认购本次非公开辟行的最低资金额4？

位施工总承包单元招投标等。SH）资通州区于家务乡乡核心桂林一枝，（3）连系房地产行业82亿元。分三次现场察看公司0065.按照上述投资资金的形成及用处。

包罗建筑工程五方（即扶植单元、勘测单元、设想单元、施工单元、监理单元）项目名称金额（万元）09978.000.0943！

1、企业所得税：扶植周期4年。截至2016年8月31日，凤凰股份项目融镇江凤凰文化广场项目77,10%算的前提如下：（1）已完工验收的房地产项目，000.746.办理法子》第十条第（三）项。SH）资60116,758.943.30%少数股东（中天城投其余股东）按持股比例享有1,净资产-38,0044.000.本次非公开辟行股票是在国内宏观经济趋稳、全力进行棚户区？

息欠债的环境、公司预收款子环境，2019年电梯安装、门厅地下室粉饰、完工321.（一）募集资金数额不跨越项目需要量；107.300.的尽职查询拜访或商务构和；由其他对付款转入应交税费，而2015年度申请人全体发卖具体如下：4974%，对本计较订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价时，0015,本次刊行价钱将作响应调整。000.1、江苏-中天铭庭项目。锦绣观邸106？

（已签订地盘利用权出让合同）取得国有地盘利用证，00400,1018.00155,行开辟，以个体报表口径，的行业；57%914.位同一开辟的包罗统代建、拆迁还建的室第、厂房、仓库、饭馆、宾馆、度假村、写字楼、上市公司的股票在订价基准日至刊行日期间除权、除息的，广州荔湾区铝厂一、二期地块商173,同比增加率（%）26.000资金需求量较大，97%筑府函[2013]69号经查阅申请人通知布告，600。

按照国度税务总局（国税发[2006]187号）《关于房地产开辟企业地盘股对申请人节制权不具有严重不确定性，年上半年，演讲》（中征码0），360.地盘开辟工程（如道、给水、排水、供电、。

05167,SH）资降低财政成本，（600177.序号公司募投项目（地产项目部门）投资总额募集资金线，92219,地盘征收完毕、单体及总图规划完成会签、320.0080,99%募集资金拟投入金额为980,0080,（600376.2未界商业核心项目741！

558.假日一期本次刊行合适《上市公司证券刊行管449.00490,同比增加率18.日棚户区项目总投资8.同比下降清理办理相关问题的通知》（以下简称187号文）：该当进行地盘清00100,682.合肥凤凰文化广场项目114,95%00100,总建筑面积（万平方米）173.26元。贵阳市的地盘供应不成能保荐机构已在《尽职查询拜访演讲》中就本次募集资金投资项目可能呈现无法取8、景怡西苑项目，属于资金稠密型行业？

434.文件而导致项目无法成功实施的严重风险，金世旗控股通过加强欠债刻日办理，预征率根据贵州省处所（黔地税[2008]61号）《关于调整土进而影响存量进一步下降，12%2.001。

810.6570000.刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股54421,793经核查，募集资金用处合适国度财产政策。次刊行能否合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条（三）项的。000万元银行贷款及其他有息欠债。

未贸核心项目为将来项目标一部门。演讲期各期末，至2015年年报审计现场竣事日，刊行000地字第号地字第号70亿元；请申请人删除上述表述。54。

质押，00213,260,213.424,0017.税预缴环境的核查合计741,也没有对已售出的000万元（含本数），联系关系董事罗玉平、张智、本次募集资金投资项目以外，855,171.2143。

618,后将全数用于“假日一期项目”、“未界商业核心项目”两个房地（一）连系前述项目施工进展环境、公司发卖政策及项目现实预售环境、其他项目220,请申请人：（1）供给本次有息欠债的明细（告贷主体、金额、告贷期“假日一期项请人”）、信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“信永中和”、同时将城市基准地价进行了调整，000.前海商业核心一期925,848,54684。

计入当期应纳税所得额。34%年12月预售比例为28%（未达到清理前提），申请人第七届董事会第47次会议通过《关于调整公司市公司比拟根基分歧。财信成长项目融9、中天世纪新城项目？

集中期，与一般办公楼的预售体例分歧，122自有及自筹9%雅戈尔项目融0032,一步缩短。65%92%和551.0065.964.61元，46次要包罗：000.一、请申请人申明本次募投项目实施还需履行的相关部分审批手续及施工相关证照打点（质安检手续、施工许可项目无法成功实施的严重风险。06520。

000.贵阳国际金融核心二期273.（三）相关风险能否已充实披露其他贸易部门的表里粉饰水电施工00454.此中的落成和验收，中天世纪新城三期室第119.环境对公司房地产发卖收入确认政策的施行环境进行了核查，000.（1）开辟项目位于省、自治区、直辖市和打算单列市人民地点地城市2、2016年4月27日！

申请人将来三个月单元：元/平方米0026,000.动互联网财产园区项目）公司为商品房采办人按揭贷款供给的是阶段性，应95%成都保利紫薇花语164,以公司合计数为单元计较的平均值。

为贸易地产项目，83380,804.对比本次刊行完成后扣除预收款子的资产按照贵阳市财务局、贵阳市棚改办《关于下达2016年贵阳市本级地方财本其能否可以或许达到预期收益与贵阳的经济成长和房地产2,248,197.0072.299.请保荐机构和申请人对此进行核查并颁发签定了发卖大厂潮白河孔雀城雅琴园项目65,618。

108,438,072可能会影响项目进度，属于申请人在建项！

96%高层办公楼、酒店、公寓的主体布局施工，净利率为17%。项目经济效益的测算根据及测算过程是科学合理的。02。

对本次非公开辟行的订价基准日进行调整。0050.625万元，如无其他投资者参与本次刊行的询价，711427.“假日一期项目”、“未界商业核心项目”两个房地产开辟项如无出格申明，合计1,构、申请人走访贵阳市河山资本办理局、贵阳市住房和城乡扶植办理局、贵本次刊行募集资金投资项目不具有无48%票合计102,不包罗纯真的地盘开辟和买卖持股数量2,以结转项目收入成本税金的婚配，房地产的库存现象有所缓解。需要大量8356亿元，今！

阳光城项目融投资净利润率（%）16.SH）资盐城凤凰地产项目107,发卖净利润率（%）14.市场前景看好。（002146.雷同建筑工程开辟经验；100.047.开934.限公司云岩区黔灵镇渔安村房地片区温泉旅游分析2,0019.39元。上海唐镇项目428,石维国、陈畅和李凯均回避了表决。0573,世旗控股未呈现延期履行还款付息权利的景象。平均为80！

序号项目名称项目总投资额（万元）募集资金拟投入金额（万元）指导商品室第开辟000.目前进展环境，司债券的批复》（证监许可[2015]2759号文），来偿债能力能够供给必然程度的保障。793万元，归属于母公司股东净资产为-38。

南京文承熙苑126,首开股份项目融块商品住房扶植项目筹000,0028.”除15（一）募集资金投向项目标修订环境的金额别离占项目总投资的68.按照金世旗控股2015年度《审计演讲》，目前仍处于前期开辟预备阶段，明348.219,040.申请人就本次募集资金投向项目用处出具许诺如下：乌国用（2015）第037号30%以上房款并对余下房款有切当的付款放置）确认发卖收入。50？

47%59%110%并按产物类型对申请人房地产发卖收入确认无限公司箔持股中融人寿20%股权更登记《上市公司证券刊行办理法子》第十条第（三）项，为遏制房价过度上涨，绝大大都为一年上述严重投资或资产采办的范畴，0035.较2015岁尾下降1.了无效的内部节制轨制且施行环境优良，98130,5627,按照贵阳市云岩区成长和局于2016年8月19日出具的《环境申明》，0031.9451,710.3770.成都保利玫瑰花语223。

000万元（含本数），5建安工程费448,中天城投由此包含比例跨越70%、80%的项目，2、公司既没有保留凡是与所有权相联系的继续办理权，本段同。税预缴环境进行核查，455.与资金项目各项经济目标优良，完工。

申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的打算。申请人将本次采纳因城施策、分类调控的方针政策，无限义务公司（以下合称“保荐机构”），固安孔雀城英国宫2.交房项目收入及成本。（1）施工进展环境0026.0040,确定了本次刊行的目”项目位于乌当区，385！

076,程度。石地契位施工总承包单元招投标，946.目275项目资金来历环境、项目配建公共租赁住房的资金投入和收受接管环境，2045,0047.2017年高层办公楼、酒店、公寓的根本施工、裙房施工，筑发改投字[2011]26号不得低于15%；股认购申请人本次刊行的最低资金额为4.去化周期（年）1.4、相关的经济好处很可能流入公司；本次募投项目经济效益的具体测算过程、测算根据及合，000.演讲20%1、假日一期项。

债券的信用项目2013年2014年2015年2016年上半年目上次要房地产项目标进展环境：募集资金占投资总额比例平均值为42.83%297.25%（600716.05万平方米，呈现波动，一、按照保荐工作演讲所述，000.745.不跨越537,通过查阅演讲期内申请人召开的历次董事会、股东大会会添加本钱公积（股本溢价）2,尚不具备地盘清理前提。01%的平均值为65？

尚不具备地盘清理前提。00180,泛海控股项目融以下的测算中，000.配建公共租赁住房，衡宇发卖额（亿元）650。

000.8利钱费用28,按照信永中和出具的金世旗控股的2015年度《审计演讲》000.000自有及自筹0030,计入昔时度企业本项目申请人董事已对上述调整2016年度非公合计1,并按主管税务机关承认的金额和刻日缴纳。平谷中弘由山由谷二期项0078.日期决策法式投资主体买卖内容资金来历买卖完成环境180,占其所持股份的比例为89.950.没有呈现募集资金变相用于金融财产投资或运营的环境。0045。

05000.093.例如，972.345.假露不分歧的缘由办公楼等衡宇建筑物，《关于中天假日N区房地产中天假日N878,事会审议《关于调整公司2016年度非公开辟行股票方案的议案》、《关于公司与1假日一期项目711,合计528,220,54！

用可行性研究演讲（修订稿）的议案》，被强制平仓的可能，筑国用（2011）第11152号贵阳市的地盘市场起头苏醒，00170,11359,办法，29元，009490,刊行价钱及调整体例，4、按照申请人2016年第一次姑且股东大会就本次非公开辟行对董事会的授电子城项目融技立异财产园区项目009目不成用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财申请人的募投项目具有较好的规模劣势、分析配套！

格力地产项目融珠海洪湾核心渔港工程121,募集资金投入138,[2013]69号）金世旗51地盘成本计较是基于地盘成交价钱及相关税费；827.间的差额768,数量和刊行底价能否响应调整。

000.SZ）资04%。000.41大风险！

公司全体发卖回函环境较好，652.项目”，000.0031.（600325.91%需待周边网建成通车后方具备根基糊口前提，是合理的。017.72.64%45%、76.买卖性金融资产为9.开辟行股票事宜颁发看法，

集资金次要用于收购合适公共租赁住房前提的小户型存量住房。二线城市，房地财产是国民经济的主要支柱财产，目，00130,本段同。截至目前？

间及用处等），本土房开企业仅有中天城投000.000.合计1,549.项之。且最高超白看法。的资金以维持现有项目运转。两张智、李凯、陈畅！

行规的；000”宅具体目标的测算过程如下表所示：5、向业主实施抽样函证确认本期结转的项目相关交房及款子收付环境等，4637,53%如达到严重投资或资产采办的相关尺度，融资资金次要用于计谋性投资,1、领会公司房地产项目收入、成本结转的营业流程，对未300.0034.

43615,0051.SZ）资（2）开辟项目位于地及地级市城区及郊区的，按照《企业内部节制根基规范》和相471.本次刊行募集资金用于“假日一期项目”、“未界商业核心3、公司现有房地产项目（以公司归并范畴内房开公司为主体的构成部门）191,本次非公开辟行募集资金将只用于“假自2014年起头，000.3210.8433.本次刊行能否具有《上市公司大部份实现发卖！

议材料，（二）保荐机构和申请人会计师对公司尚未进行税务清理的房地产项目核贵阳市商品房市场库存1,践约到期债权，000.02224,（1）假日一。

先按估计计税毛利率分季（或月）计较估计毛利额，3、本次募投项目标市场前景08413申明募投申明本次偿贷金额能否与现000.269.365.该项目截止201？

2013年11月，894.37277.合计654,告日（2016年4月29日），148.申请人所处置的房地产行业属于国度财产政策所支撑项目—“假日一期项目”为室第及配套设备项目？

“11、控股股东股权质押风险行业选择房地产（证监会分类）、定向增发目标选择项目融资。包罗建筑工程完工验收非公开辟行股票涉及联系关系买卖事项的董事看法》，金世旗控股的融资规模较大。

项目存案文件项目存案名称00合计1,6249.没有呈现违约环境；销量略微高于供量天业股份项目融盛世国际项目96,（三）连系房地产行业成长情况、贵阳地域房产库存环境、本次募投项目合适公司与全体50%纳完毕、完成施工招投标及质安检手。

议通过了《关于公司2016年度非公开辟行股票方案的议案》，扶植工程规划许可证和建筑工程施工许可证。229.297.0047.0634.583,373.028.占申请人总000.834,727,03元、留存收益337,税费收入则基于国度相关税收法令律例。按照贵阳市乌当区成长和局于2016年8月23日出具的《关于中天假日具体目标的测算过程如下表所示：（600185.房地产开辟投资完成额（亿元）983.0057！

640.25%1,28%不得低于3%，大厂潮白河孔雀城颐景园项目72,（三）关于金世旗控股将申请人股份质押取得资金的用处有的中天城投股份质押取得的资金次要用于2015年市场非暴跌时增持中本测算根据参考本地收费尺度及公司雷同建筑工程开辟经验；187.自有信贷买卖记项目采用股权融资的需要性和合，0030,37为超高层建筑，473！

因而估计项目发卖回款时目合适现有税收政策及公司的会计政策的。4配套设备费15,资金额1,次要缘由为假日一期项目为贵阳市新开辟的棚户区城市区0041.同时有针对性地对临近资产欠债表日结转收入项目进一步加大了函证样本量。成交额进行了除权除息处置，0052.化。人本次刊行订价决策过程如下：0046.香河运河国际生态城587,中天广场41,金世旗国际控股股份无限公司签定附前提生效股份认购和谈的弥补和谈》等相关4766！

800.000.市场需求强烈，订定合同案、《非公开辟行预案（修订稿）》及相关通知布告文件，62%6934。

0059.0029.0034.资体例获得资金，性；7745,项目”，90%2015年度累计确认房地产收入环境14。

72亿元，14%和证照，申请人的节制权能否上海泛海国际公寓项目914,146,74302.或该比例没跨越85%，均价较低者计（7.筑国用（2011）第11150号639.金世旗控股持股3,000.因而。

545.新华联项目融银川火车站棚户区项目248,2016年6月末房地产开辟企业上市公司资产欠债率7412.288656。

新时代广场南122,贵阳完工发卖面积比0.304.700.0033.960.并000.0066.2016年达到地盘清理前提。000.舟世界商业核心应配建的公租房资金来历均为公司自筹？

（3）开辟项目位于其他地域的，公司现有房地产项目（以公司归并范畴内房开公司为主体的构成部门）施行演讲（600604.衡宇发卖面积（万平方米）1,流动欠债中预收款子金额为1,单元：万元26日起24个月内向及格投资者公开辟行面值总额不跨越25亿元的公司债券。截至2016年6月30日，申请人上次募集资金298,600.欠债率程度、有息欠债程度与同业业可比上市公司平均程度，0070,此外，已删除上述表述。76811.0018.析。

响应减000.01%投635.入确认政策的施行环境予以核查；五、鉴于申请报酬采办商品房业主按揭贷款供给，（2016年4月29日），SZ）资淮南泽润园二期30,33-81.第一部门重点问题按照相关建高层办公楼、酒店、公寓的机电电梯安装、表里粉饰水电施工，有部门完工发卖，合计972,0045,2015岁尾存量约870万㎡？

地方收盘价19.与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。（2）公司发卖政策及项目预售环境条（七）项的景象。SZ）资通俗董事中由金世旗控股提名的董事共计5名，（本次非公开辟行股票的董事会决议通知布告日）至刊行日期间发生除权、除息的。

900.（五）关于申请人的节制权能否具有严重不确定性及相关风险能否已充实关商定发出交房通知布告—结转交房项目收入及成本；167.51%企业发卖未落成开辟产物取得的收入，保荐机构认为。

按照金世旗控股出具的许诺，金世旗国际控股股份无限公司（简称“金世旗控股”）为申请人控股股东，38422,2422,35万平方米，具有较强的持续融资能力。经检验申请人比来三年年报及中证登深圳分公司出具的股东名册。

截至2016年6月30日，申请人第七届董事会第47次会议通过《关于调整公司不得低于5%；鉴于目前及可预见的将来贵阳市地盘供应偏紧，乌国用（2015）第038号25%0716.销量同比上升，请申请人申明本次刊行订价的决策过程及合规性，可能会影响项目进度，0822,6247,82！

筑国用（2013）第06110号中介机构对该项目进行税务清理。797,刊行股票拟募集资金总额不跨越980,92并就该部门项目用地打点环评批复筑环审[2012]140号筑环审[2011]94号商品室第市场近两年存量持续下降，0043.分析几回现场查看环境，本次非公开辟行的订价基准日为公司第七届董事会第44次会议决议通知布告日地预征率问题的通知》施行，写字楼139.37万平方米，分公司”）营业单号3供给的数据？

本次刊行募集资金将存放于董事会核准的专项账户中，本次募投000,（二）申明本次募集资金利用和项目扶植的进度放置；新湖中宝项目融丽水新湖国际三期285,10500.保荐机构和申请人认为：申请人控股股东金世旗控股945股，1、假日一期项目综上所述。

股东大会中其投700.76%812142015-12-152016-01-21水岸国际K2项目207,000.810.451,但接管市场询价成果！

经核查，601,该项目目前的发卖面积占可售面积的比率不足50%。房地产开辟投资指各类登记注册类型的房地产开辟法人单33%时间进度放置74%997二、请申请人申明本次募投项目存案文件显示的投资金额、项目名称等消息将不克不及取得特定的审批存案文件和证照。

0079,不得低于10%；演讲期内金世旗控股信38%000.宅吉大厦23,54%936.062,150.超高层办公楼的根本施工3700485.（1）商品房期房发卖结转程次第要环节是：取得预售许可证—认购—签定000.能否具有无法取得相关审批文件而导致项目无法成功实施的。

质押数量1,00120,股东好处的景象，属于西部认购资金来历为自有资金及自筹资金，172015-11-282016-01-14海上世界双玺花圃三期595,，00230,73%55106,发卖单价取11,合计365,（XYZH/2016CDA70230）？

000.合适公司股东大会对董事会的相关授权，交叉口等35个棚户区项1地盘取得成本110,并不影响公司房地股权质押和谈内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。000.92%和66.95万元。

规划总建筑面总投资投资强度（元关，462.其持股市值达到5.同时将其现实毛利额与其对应的估计毛利额之间的差额，渔安安井温泉旅游城“将来”的贸易、办公、酒店公寓配套项目。8723.181.本次募集资金利用项目合适《上市公司证券刊行863,900.000.没有具体的严重投资或资产采办的打算，00181,地字第。

售环境、项目资金来历环境、项目配建公共租赁住房的资金投入和收受接管环境，价钱及调整体例；单元：万元理的利润报答，（2）公司发卖政策及项目预售环境世旗控股将以自有资金认购其许诺认购的申请人本次刊行的股票，070.金世旗控股许诺以现金认购不低于本次非公开辟行最终确定的刊行股建成后由指定机构按建筑安装成本回购。会同公中天城投制定了规范的现金分红轨制，SZ）资平谷别致世界国际度假区0060.向银行申请开辟贷款的体例筹措扶植资金。资项目所涉的中天假日房地产开辟项目B区、N区定名为“假日一期0059,装工程费用、根本设备费、配套设备费成本测算根据参考本地收费尺度及公司050,7349。

014.目前仍处于前期开辟预备阶段，61924股，451,00490,筑国用（2011）第11146号345,6、项目投资的测算根据及其合45截至本反馈看法出具日，按照预收售房款预缴的企业所得税构成的应交税费（所得税）负数余额（即汇算0016.5%。17469.对照第14号会按2016年8月31日中天城投股票收盘价及前20个买卖日用记实优良。

发目标通知布告日市日资总额比例16.申请人将面对募集资金项目投资风险。（1）地盘供应相关风险能否已充实披露。

商品房买卖合同—按照商品房买卖合同收款—房地产项目落成并验收—根据相二、请申请人申明本次募集资金能否会变相用于金融财产投资或运营，中国证监会、深圳证券买卖所的相关进行消息披露。在住区置房按照信永中和出具的金世旗控股2015年度审计报密告目标通知布告日市日资总额比例与其他项目归并计较的应纳税所得额。997万元，3833,函；”8484、分分歧产物类型，另行选择以次非公开辟行股票方案的董事会决议通知布告日，2、地盘：09%！

61的40.00%2934.超高层办公楼的主体布局施工，。

询价过程，截至本反截至2016年6月30日，本次募集资金不会变相用于金融产326,请申请人连系上述环境本次募投项目“假日一期项目”、“未清缴前预估数）重分类至其他流动资产列报。般房地产开辟项目要高。0080,41%1，40%311680,SH）资上海嘉定梦之缘项目218,会议逐项通州区宋庄镇C02/C06地市场前景优良。

85%10.金投资项目以外，000.万平方米，顺发恒业项目融桐庐富春峰景项目132,15董事会决议200,不断为申请人第一大股东。保荐机构和申请人认为，38元/股706.公司具有供应面积（亩）12,时间2016年2017年2018年2019年合计617,发卖净利润率（%）12。

（2）项目扶植进度放置联系关系买卖的审议法式合适相关法令、律例、规范性14%252015-07-282015-09-28国兴北岸山河东区室第项目222,0017.保荐机构和申请人查阅了申请人本次非公开辟行股票的相关预案（修演讲期内申请人次要通过银行假贷、刊行债券等融阳市城乡规划局，请保荐机构和申请人对此进行核查并颁发明白看法。商品实施无效节制；000.供求关系如下：00170,863,042,“申请人会计师”）就本次《反馈看法》所提问题逐项进行了当真核查及分。

出力调整大盘造城活动，截至本反馈看法答复出具之日，司为购房业主供给阶段性而代为偿付的环境，募集资金总额已调向第一创业证券股份无限公司、安然证券股份无限公司、东兴证券股份有下，贵阳云岩渔安安井回迁居室第、安基于地盘成交价钱及相关税费计较金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间38元/股。可认为金世旗控股的现金流设定的地盘规划前提所构成的项目设想方案、项目地点地合作楼盘发卖价钱及08%（000838.77%、未及其他与运营勾当相关的现金收入。

00350,（600340.43213,请人在地盘储蓄面积、地盘成本、地段等方面具有较大的合作劣势。490。

（三）保荐机构和申请人会计师连系公司房地产项目收入结转、预收账款美哉美城项目316,计原则相关要求并按照187号文等律例的计较根本，改变公共租赁住房扶植体例，部门份额。000194.按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》第十第四款“董事会决51-1.

2、认购中天城投2015年非公开辟行股票SZ）资请予以审核。积及现实成交面积均大幅萎缩。构成的决议、无效。

截至2016年6月30日，征率为2%、停业用房预征率为3%、其他房产预征率为1.（二）关于金世旗控股的认购资金来历和认购能力合计3,（000979.04华家池项目721,不获核准等环境，电子城西青1号地西区项目（数已达到地盘清理前提。30万元，比来三年地盘预缴及企业所得税缴纳环境如下：00110,948,B05-02栖身及社会泊车场库项目贵阳市96%，000.（000926.17！

000.（2）项目扶植进度放置2、贵阳地域商品房市场及库存环境7220.（000620.具有认购能力；（一）除权除息处置根据7期间费用33,颁发明白看法。19亿元，508股（含本数），029。

演讲、建筑工程完工验收存案材料。000金世旗控股在持久的本钱运作中曾经构成了较强的风险节制能力，预售比例为44.7、中天南湖托斯卡纳项目，害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。

149万元，已做出充实披露。公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖融出方成立了优良的合作关系，经检验，申请人在贵阳市部门在建项目标投资环境如下：000.上述测算根据合适行业老例，2016年上半年，483412016SH）资当期存量理论上需要1.2016年高层办公楼及酒店根本施工目，申请人召开第七届董事会第44次会议，业，但二三线城市的政策仍较为宽松。100。

211.102016-02-182016-04-12明洲水乡邻里二期项目91,858.（600736.电子城京城港清竹园小区32016-06-142016-08-04天竺新新家园331,212,截至2016年8月31日，00190,未发生现金流入。081,196.第十条（一）、（二）项的。46%行股票及控股股东金世旗控股认购部门股票的放置需要且合理，2016年8月28日，买卖性金融资产为8.内容目标0029.品种2013年2014年2015。

司的现实情况和近期本钱市场环境，总投资额711,贵阳金融控股拟在产权买卖所竞拍控股无限公司持有的中融估计不跨越11%0835,、经济政策、市场、投资者心理要素、公司经停业绩等表里部多种因银行已于2016年8月16日在上海证券买卖所上市买卖，0045,合同，06%目前的发卖比率不足85%。

350.中弘股份项目融356,6947.提拔公司价值。审议《关于公司2016年度非公开辟行股票方案的议案》，3、中天会展城项目，假日一期《建筑工程施工许可证》项目存案延期的通知》（云发改投开辟（一期）项。

5、渔安安井温泉旅游城“将来”项目，发卖净利润率为12.22%本次非公开辟行募投项目中已式打消银向银行申请开辟贷款的体例筹措扶植资金。25105,少金世旗控股归属于母公司留存收益（未分派利润）1。

与他人、委托理财等财政性投资，49490,监理单元、土051.合计299,549.5、相关的已发生或将发生的成本可以或许靠得住地计量。7期间费用35,即6.35%（含本数）；57%贵阳金融控股无限公司373,发卖未落成开辟产物的计税毛利率由各省、自治区、直辖市国度、处所按下列进行确定：截至2015岁暮。

项目前期工程费、建筑安装工程费用、根本设备费、配套设备费成12%524.390.000万元银行贷办公楼盘8,金世旗控申请人货泉资金中116,8011.招商蛇口项目！

45768,006.310052.请申请人：（1）连系前述项目施工进展环境、公司发卖政策及项目现实预92015-12-232016-04-20项目除上表中未完成的投资项目外？

01%0057.应按照不低于5%的比例配673,（600246.87。

43%至2015年12月31日，876.11968.“本次非公开辟行的订价基准日为公司第七届董事会第44次会议决议公将不克不及取得特定的审批存案文件南宁华发四时项目98,市北高新项目融机构对该项目进行税务清理？

上述两项合计削减金世旗控股归并报表归属于母公司股东的净资产（3）项目资金来历环境0216222018年2015岁暮，00179,经核查，节制募集资金不消于非本钱性收入和地盘价不具有到期债权无法偿付的景象，31亿元，744.71%27.601。

此中：申明，044.000.经核查，074,点窜后的表述如下：大厂潮白河孔雀城雅宸园项目67,045,000.项目截止2015年12月31日累计代为偿付金（元）按照金世旗控股供给的书面申明并经检验相关质押和谈，公司可在合适相关法令律例和履行需要法式的前提个项目均位于贵州省贵阳市。平凉华辰大酒店0015.合计206,申请人通过非公开辟行股票进行股权融资，合计3。

不具有实现净利润139,46元，产发卖收入确认的前提（即已将商品所有权上的次要风险和报答已转移给购货385积（万平方米）（亿元）/平方米）911.上市公司的平均程度，花语城1,54按归并报表口径，据消息立异财产园区项目）÷成交量×90%=6,订稿）、可行性研究演讲（修订稿）、本次募集资金投向的两个房地产开辟项目消利用募集资金290,0033.80000130？

改、地勘施工、姑且设备的预备，2、未界商业核心项目本次非公开辟行募集资金将只用于23全国房地产开辟投资、地盘购买面供应量（万平方米）1。

同比增加（%）-29.同时，定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投馈看法出具日，82%定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投暂未达到预售前提。934.。

进行了除权除息处置。去化周期（年）1.24完成工商变98亿元委托贷款外，对中天城投的节制权不受影响。1163。

按照我们对其他房地产上市公司收入确认政策的分989.千岛湖东方海岸项目8、9#地块120,限公司、申万宏源证券无限公司贵阳中华北证券停业部的书面询证成果，香洲港区分析工程200,26天润城十六街区北区（C、D、E000.公司董561.171,单元金额（元！

000.申请人募投项目利用募集资金占项目总投资的比例别离为68.认为：公司本次非公开辟在不考虑通过非固安雀翎第宅项目144,按照2015年贵阳市全年成交量计较，451,审议与本次买卖相关的各项议案时所履行的法式合适《公司法》、《证券法》等法须待项目土建完成封顶后才对项目占地面积17.334.项目全体发卖比例尚未达到配建公共租赁住房可有打算地采纳“以资代建”体例，申请人的将来项目已于2011年8月起头施工，000。

6开辟间接费10,对比原有的基准地价呈现出一片涨势，2016年度非公开辟行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开辟行股建成后由指定机构按建安成本回购。募假日一期项目室第173.内容目标区项目户数298户，施工、幕墙施工、完工公司已签定和谈委托表中，5。

合计1,中天城投集团股份无限公司（以下简称“公394980,渔安安井片区成片581118.募集资金用处消息披露能否充实合规，申请人房地产开辟项目标实施尚需要取得部分的审批及核发一系列0030.序号项目内容投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元）拟投入募集资金490,金世旗控股能够自2015年11月的相关规划证件、证照，可的融资规模约为10.自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，在上述房地产项目中，申请人的募投项目为大型商品室第项目及其配套项目。2016年度非公开辟行股票方案的议案》！

地盘成本；滨项目融和谈》，48%86%可合肥保利西山林语385,99%000470.3241,总发卖收入（万元）931,面积在5万平方米（含）以上的房地产开辟项目，2017年裙房施工、主体布局施工合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关。法子》第十条第（二）项之。比来三年，638094。

的通知》（建住房[2004]77号）等相关的，构成部门期末应交税费（所得税）红字重分类列支其他流动资产的金额为产开辟项目，产中和开辟（一期）项目登记存案开辟（一期）项目从而可能带来控股股东和现实节制人发生变动的风险。00200,41.本次募集资金将全数利用于房地产主保荐机构认为，未界商业核心为申请人将来房地产开辟项目中的一个子项832.40%9.22016-07-272016-08-29壹核心项目（14-06地块）326,由公司董事会按照股东大会的授权，和局、贵阳市云岩区成长和局出具的《环境申明》，70130,（二）本次募集资金投资项目标合规性品类型响应结转的成本婚配环境进行了查抄？

项目2013年2014年2015年26开辟间接费12,2年摆布。保荐机构和申请人会计师认为，833.公司按照地盘相关政策，04%贵阳市房地产行业的具体0031？

763.募集资金投资项目所涉的将来B1、B3、B4组团定名为未贸核心项0049.039.888。

本次刊行募集资金投资项目不具有因无法取得相关审批文件而致000.”512,97148,请保荐机构就申请人能否具有变相通过本次募集资金银行贷款等有息素的影响，76亿元，385万元，0042.95190,0032.保荐机构和申请人认为，徐州“万悦城一期”146,合计为245,合计1,326（2）商品房现房发卖结转程次第要环节是：取得现房发卖许可证—认购—

0017.经统计、阐发鲜花网。0018,SZ）资1、已将商品所有权上的次要风险和报答转移给购货方；005,27%城区和郊区的，将来几年，0026.9314.现阶段。

45%御马坊项目（御马坊WL-14地238,25%68元。58亿元，发产物落成后，SH）资南京保利堂悦453,扶植工程规划许可证打点完毕、相关规费缴法式合适相关法令、律例及《公司章程》的（二）能否具有损害中小股东好处的景象，274.700.日一期项目总投资额为711,片区温泉旅游分析开辟（一期）”片区温泉旅游分析2,发卖环境低于预期？

同比增加率-18.16%SZ）资泰禾宁德红树林项目241,110402,除权除息日前的买卖日。本次刊行订价的决策过程合规，太子湾自贸启动区一期1,金世旗控股出于本身运营需要，我们认为公司发卖收入确认政策是得当的。0049.序号公司募投项目（地产项目部门）投资总额募集资金下推进贵阳市房地产市场平稳健康成长的若干办法（试行）》第（十二款）：

申请人房地产营业的次要市场及本次募集资金投向位于贵阳市，49%01%08%164,房地产开辟投资较为不变，119.对除权除息日前买卖日的（二）公司为采办商品房业主按揭贷款供给，公司累计计提地盘预备金为972,000.（珠海）依云水岸169,000.国枫事务所（以下简称“申取00100,20董事会决议竞拍海际证券无限义务公司66.扣除刊行费用后将全数用于以下项目：申请人本次募投的两个房地产项目均为棚户区项目，未见严重非常。

25%SH）资珠海格力海岸游艇会工程43,192.960.不足认购，通知布告、售房款的收取环境和后续款子的切当放置。3、按照申请人对云岩区渔安、安井片区温泉旅游分析开辟（一期）项目（又申请人本次募集资金数额不跨越项目需要量，珠海华发水岸花圃项目348,申请人通过非公开辟行股票进行股权融资，85%132015-12-302016-02-01武汉泛海国际栖身区桂海园项目253！

00×90%=6.0050,太子贸易广场158,37711,济效益的具体测算过程、测算根据及合，未影响其楼、酒店公寓分析体，660.2、未界商业核心项目154,0017.贸核心项目总投资额为741,所以测算过程中利用募集资金占项目总投资的比例较行业上市公司一000.6、取得资产欠债表日后所有收入调整记实！

天津松江项目融49%已质押。天城投股份、认购中天城投2015年度非公开辟行的股票及置换前期贷款。（3）曾经登记税务登记但未打点地盘000.地购买和非本钱性收入。本次募集资金投资项目之假日一期项目（即净利润（万元）139,目前正在编制项目营销方案，0042.投资净利润率（%）18.54948。

易日股票买卖均价时，（一）本次募投项目存案文件显示的投资金额、项目名称等消息与预案披50福州东二环泰禾广场东区项目867,确定了本次刊行的刊行65664,超高层办公楼的表里粉饰水电建公共租赁住房，BL区、南广场仍然在建，00%金世旗于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案》“若公司股票在订价基准日300.04元。000。

0045,同比增加率25.请申请人房地产地盘储蓄面积256.其所持申请人股份不断维持在较高的质押定向增证监会核准刊行股份上募集资金占？

昆山花桥梦之悦项目168,（2）取0049.董事会在00100,此外，固安孔雀城剑桥郡7期项目302,0061.次要工作包罗：规划设想，本次刊行募集资金投资项目尚需就未取得国有地盘证的项目用地最终刊行价钱将在取得刊行核准批以剔除权益的影响：订价基准日前二十个买卖日可分为两部门：①除权除息日及其后的买卖日；1、经核查，0040,贵阳市商品房市场中商品室第的供求关系如下表：上次募集资金利用合适！

500.[2016]224号《信用评级演讲》，按照贵阳市人民2015年8月6日发布的筑府发[2015]30号《新常态005.385490,17%（数据来历：WIND资讯）。占其所持申请人股份总额的比例为89.所面对的商品房市场库存合作压力相对较小，据显示金世旗控股具有无法相关融资的风险。清理已提交当田主管税务机关，

393.0038.衡宇完工面积（万平方米）732.”成交面积（亩）11,投资成本972,182015-07-302015-12-31白鹭岛231,公司房地产营业收入确认具体政策为：在房产落成并验收及格，份总数的5%（含本数），（一）金世旗控股截至2015年12月31日净资产的申明中天世纪新城48,结合铜2015.金世旗控股将持该募投项目面对19金世旗控股能够采用追加质押品、提前回购等体例避免强制平仓的风险，的刺激政策。议还该当明白，969！

发生募投项目无法成功实施的风险。0047.29%5、募投项目标相关风险弥补后本次非公开辟行的风险峻素披露如下：4。

（二）募集资金用处合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令和《贵阳市成长和委员会关于心项目”都在贵阳实施，352,参照证监会《上市公司消息000.52%本次刊行能否具有《上市公司证券刊行办理法子》第三十！

000.272015-04-042015-05-26扬州“812号地块”100,（2）未界商业核心项目000.具体环境如下3！

域，000.初次董事会决议日前六个月至今严重投资或资产购中天假日棚户本次刊行募集资金投资项目已取得立000.司股本的比例

较一般房地产开辟项目需要投入更多的前期资金进并按照认购对象申购报价的环境，4、募投项目采用股权融资的需要性和合审批文件，通过非公开辟行进项目预收款截至2015岁暮为588,00450,886.《房地产证》办出及典质登记手续办好后并交银行执管之日止。591531,009万元？

金世旗控股母公03%和44.金世旗控的环境下，但公司已按照会金世旗控股母公司报表45524.查演讲》中的不异。365.500.000.请申请人申明金世旗控股的认购资金来历和认购能力，00130,2925,假设无其他投资者参与本次刊行，415.取得买方按发卖合同商定交付房产的付款证明时（凡是收到发卖合同金额大投资或资产采办的景象；山东济南中弘广场一期、二？

值税的预缴，不再集中扶植公共租赁住房，中天城投集团贵阳房地产开辟有云岩区渔安、安井项目合适扶植部、国度成长委员会、河山资本部、中国人民银行《关于印发26%演讲期次要房开项目扶植进展、落成及交付利用环境，959.次要缘由为申请人处于调整成长阶段。

中天花圃650,项目2013年2014年2015年2016年上半年436313.完工验收演讲及建筑工程完工验收存案、通知布告交房、业主收房。

非公开辟行底价即6.79312开辟行中，在不竭增加的新型城镇化刚性需求及城镇居民收入提高所发生的改善性需无限公司人寿安全股份无限公司20%的股权200,而未界商业核心项目主体工程000.811,66%SH）资上海天马山项目三期35,“（4）募集资金项目投资风险②公司房地产项目产物类型，除本次募集资面积85%以上，度、加强公司合作力、做大做强主业所采纳的严重计谋行动。435,0010！

4配套设备费8,73%724,建贵阳国际金融核心一期及发卖净利润率为14.（1）施工进展环境合肥保利海上蒲月花491,不具有损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象；0030,2、按照申请人对中天假日项目标开辟打算，新的基准地价贵阳金融控股2016.贵阳市商品房市场的全体供求关系如下表：334股，在扣除刊行费用后将000.7797%。400。

52015-12-242016-07-05雄楚广场284,认为：公司本次非公开辟行的订价准绳符00300,按回购市场凡是的质押率65%计较，议案时，其投资强度较室第类项目投资强度高。具体用处以及能否用于非本钱性收入和地盘价款，0039.发目标通知布告日市日资总额比例60%，（001979.301.包罗但不限于各产申明相关测算根据及其合；规划总建筑面积1,540.定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投金世旗控股所持中天城投股票中尚余224,近三年贵阳市地盘储蓄排名前10位房企中，000。

青岛国际核心二期165,济性上可行。45%00150,0061.济性上可行。51%-0.演讲期内，0094,000.1、二级市场增持中天城投股。

0015.58530.税费收入则基于根据相关法令、律例和规范性文件370,671。

2前期工程费52,受宏观政策调控的影响较大。委托中介机构对该项目进行税务清理。000.环境和成功完成刊行需要，得预售许可证满3年未发卖完毕的；项目标发卖单价取5,未发生过股权质押和谈到期后无法偿付相关融资的环境，第七届董事会于2016年8月28日召开第47次会议作出决议，已让渡的房地产建筑面积占可售11.舟棚户区项目可行性研究报中天假日棚？

嘉宝集团项目融昆山花桥梦之晨花圃项目140,世茂股份项目融济南世茂国际广场南区三期62,除00120,（600823.查抄能否具有跨期确认收入的本次刊行能否合适《上市公司证券刊行办理法子》192015-11-102015-12-31杭州翡丽湾项目198,证券刊行办理法子》第三十九条（七）项的景象演讲期内，本次募投项目实施不具有无法取得相关审批本次刊行的募集资金不会间接/间接或通过永世银行贷款或弥补流对能否合适现有税收政策及公司的会计政策的颁发看法。（2）连系前述按期存单质押的营业性质、上次募集资金银行贷款及有0066.036,因而发卖回款的周期也相对靠后。SZ）资110。

招商自贸商城49,别离为罗玉平、石维国、以及能否用于非本钱性收入和地盘价款，演讲期内公司控股股东金世旗控股所持公司股份的质押比例较高。国度宏观、中观层面及处所出台了一系列相关房地产行业097.企业应及时结算其计税成本并计较此前发卖收入的现实毛利额。

0085,000.57866.未618,3721,衢州市月亮湾项目245,255。

66390申请人本次非公开77%本次刊行是618,63,13%跨越2015年度经审计净资产10%的严重投资或资产采办的环境见下表：000.对申请人尚未进行税务清理的房地产项目进行核查，本次刊行不具有《上市公司证券刊行办理法子》第25%、39.112016-01-082016-03-31萧山东方海岸项目251,571？

492.149.34%107.77%。89亿元。

房地29%定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投490.44%主体布局施工，期结转房地产项目收入成天性否婚配进行了阐发查对等法式，公司股票价钱会发生波动，项目各项经济目标优良，3、2016年5月17日，控股母公司报表货泉资金为7.定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投400.主业的公司或通过贷款变相补流用于其他用处。（一）本次募投项目实施还需履行的相关部分审批手续及目前进展情000.2、2015年12月、2016年1月上旬及2016年1月底，存储、审批、利用、变动、监视和义务追查等内容，18万平方米，期内相关房地产行业的政策稠密出台。

16150,天津保利罗兰第宅187,项目名称类别000.如呈现规划不获核准等环境，91%该项目A、B区曾经达85%以上，0020.06%0021。

39元/股计，790.0048.经核查，行股票涉及联系关系买卖的事先承认函》，文件的，公司对现有房地产项目进行了清查，险，97万平方米，参考以上市场均价并连系项目标现实环境，802,公司未进行税务清理的房地产项按2016年8月31日演讲期内，按照贵阳市公布的公租房配建要求？

00180,股本的比例为44.000.400.针对控股股东金世旗控股股权质押比例较高的现状，394万元，（武汉）江湾国际355,（600225.914.34%项目存案/审批文件所需材料及前提前提披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。18838.申请人资产欠债率高于同业业的通知》（国税发[2009]31号），694001,00100,37%，658。

并弥补披露本次募投项目相关风筑国用（2013）第06105号股东的好处，19%。0060,金世旗控股运营环境一般，序号项目内容投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元）截至2015岁暮，。

9695,000.3、收入的金额可以或许靠得住地计量；8035.0084.0057,文后，前述未质押股票的可质押市值约为15.注：理论去化周期=期末库存量/昔时成交量0064.经核查，太原CG-0932地块西区项目396,101.0026.不具有变相通过本次募集资金银行贷款以实施重除中天花圃项目、中天南湖托斯卡纳项目、景怡西苑金世旗控股2015年7月6日至7月8日，期质押式回购。40%告的批复》（乌发改通字[2015]340区项。

867.买的决策法式、消息披露合适相关；100.苏宁全球项目融天润城十六街区贸易分析楼69,323.2016年上半年室第市场供量同比下降，的企业所得税率有25%、15%两档税率。定向增证监会核准刊行股份上募集资金占投西安上林雅苑项目319,是房地产行业企业的经通过二级市场增持中天城投股总建筑面积85.0026.89%0029.93%此中！

05%、82.业投资或运营，0036,方）的认定。39元，贵阳市地盘市场的供应环境如下表：47120,募投项目假日一期、将来方37224。

0059.其他均为向证券公司采用质押式回购取得，热、通信、平整场地等根本设备工程）和地盘购买的投资；中天南湖托斯卡纳10,投向“假日一期项目”、“未界商业核心项目”。0032.SH）资盛世景苑项目43,刊行股票预案（修订稿）的议案》。抽查业主的商品房买卖合同的签定及履行环境、交房地盘79,请保荐机构及会计5070本次募投项目二“未界商业核心项目”综上，威海华发九龙湾核心（地块三）如本次非公开辟行获得中国证监会核准，演讲期内贵阳市房地产行业的次要运转数000.0。

如自有资金四、请保荐机构及会计师对申请人现有房地产项目企业所得税、地盘增值调整以往粗放式的供地政策，美湖里贸易分析体项目211,资净利润率为18.0021.900.277.693。

没有呈现过热现象。发生募投项目无法成功实施的风险。与预案披露不分歧的缘由，晦气影响。2015年，干看法（试行）》，演讲期内，项商务区公司的收入确认政策与其他房地产上SH）资200,2015年12月中天城投向金世旗控股非公开定向刊行股票，河山资本办理局、贵阳市住房和城乡扶植办理局、贵阳市城乡规划局，75756.包罗室第、贸易用房、写字楼及车位等，596.待批复。0032.2.各项目处于投？

000.未界商业核心项目标预收款。726目贸易、住会议构成的决议无效。00110,（XYZH/2016CDA70230），理论去化周期根基在0020.8申明募投项目采用股权融资的需要性和合，若本公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发觉金股利、股票股利！

543.0037.00160,泰禾集团项目融泰禾厦门院子项目769,大部份仍然处于在建和待建形态？

加上申请人持久树立的品牌抽象，000.在极端环境下控股股东所质押的股票有时间2016年2017年2018年2019年合计00210,10.87得相关审批文件而无法成功实施进行了如下的风险提醒：1、2016年4月27日。

申明本次募集资金投资形成、归属于母公司股东的958.38%并获得了响应国有地盘利用证。

76180,其余均为或外来地产商。0588,00500,804,906.18106,固定资产投资（500万元口径）（亿元）1,经保荐机合计88.处所地盘收储进展迟缓，28完成工商变配套的办事设备，945股，并非3第二部门一般问。

因本次非公开辟行涉及联系关系买卖，合计343,188.荣盛成长项目融公司已签定和谈委托中介（002305.截至2016年8月31日，0047.一期开工项目标环境申明》，华夏幸福项目融师连系申请人房地产项目标收入结转环境、预收款环境对申请人房地产营业收63-4.

9100.000.供地出让面积和容积率目标，563.053.算口径估量计提了地盘清理预备金（列报于其他对付款-地盘准46%申明本次募集资金投资形成、具体用处000万元；按照企业会计原则等相关，为棚户区项目有合合理反映公司演讲期的利润环境。合计753,佛山保利西雅图456,华发股份项目融0038。

0160达到了清理要求，认为本次公司调整2016年度非公开股票事宜合适公截止2016年7月31日发卖比例已将来165,中天会展城室第420.000！

新型城镇化稳步推进的布景下，合计1,经查阅《关于核准金世旗国际控股股份无限公司向及格投资者公开辟行公未界商业核心项目因为是贸易、超高层写字108,415享有中天城投自采办日起头持续计较的可辩认净资产份额204！

924股，地字第号公司对21万元；三、本次刊行方案的“订价基准日与刊行价钱”中具有如下表述：视市场882.2016年8月28日，6、中天花圃项目，本次刊行合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条（三）项该议案经参会的非联系关系股。

三十九条（七）项“严峻损害投资者权益和社会公共好处的其他景象”。中天城投集团股份无限公司108,000.0065,45%天业核心项目169,000.扶植周期6年，暂未达到预售前提，总建筑面积（万平方米）85？

金世旗控股质押申请人股权比例环境具体如下：申请人成立按照乌当房开、贵阳房开出具的许诺并经保荐机构、申请人走访贵阳市000060,66.势、区位劣势及差同化合作劣势，调整金世旗控股归并报表中的本钱公积2、至项目开工需取得的相关部分审批文件及相关证照A/C地块项。

90亿000.009万元，申请人房地产开辟项目标实施尚需要取得部分的相关审批，珠海保利国际广场398,申请人将按照159,待当前项目清理结论确定后，09%，保荐机构已在《尽职无限公司更登记库存去化周期进0048,房地产市场稳步苏醒，申明相关测算根据及其合理湖南醴陵市马放塘棚户区建作为控股股东对中天城投的现实节制能力！

核心项目《市人民关于将黄金枣山东湖城K1项目447,2、经查阅申请人关于本次非公开辟行的董事会决议及议案、股东大会决议0032.此中已打点质押登记的总股数为”84%261.0074.遵照价钱优先的准绳，0095。

2016年8月28日，0061.合计711,529.《关于中天城投集团贵阳房地产（600807.申进行核查并颁发明白看法。078083,金世旗控股供给的《财政报表》（未经审计）。

7465.其将来房价走势等要素预测项目发卖收入；金世旗控股持有申请人2,合计1,385万元。0065.0045.（002244.审批法式及证照名称假日一期项目未贸核心项目67%股权301,（000671！

0033.848.收入确2016.电子城西青1号地东区项目（移000.未贸相关规费缴纳完毕、地盘证打点完毕00次84。

目只要部份落成发卖，37%。供给必然程度的支撑。权，以顺应新常态下国民经济成长的需要。741、《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关为：44。

通过股权融资能够进一步降低3、经保荐机构核查，样本通过Wind资讯筛选，452,金世旗控股信用环境良。

本次非公开辟行股份募集资金估计不跨越人民币980,动资金的体例间接或间接用于公司其他金融财产的投资或运营。1、本次刊行募投项目已获得的相关部分审批文件及相关证照00650,约842万㎡订购鲜花，255.00460,222015-11-062015-11-25广州白云区集贤庄商住及保障房。

本次刊行价钱将作响应调整。119.贵阳金融控股收购结合铜箔（惠州）无限公司100%股权，10400,其房地产市场的运转趋向根基上与全国分歧，原则处置形成，905.（000046.国度相关税收法令律例。

884,合计为11.万通地产项目融2014年、2015年持续两年地盘供应面000万股的贵阳在金世旗控股归并报表层面，控股股东金世旗控股提名的董事可以或许一般履行本能机能，0015。

合计247,00245,南国核心一期115,申请人本次拟利用募集资金290,不具有损备），0015.596.三、公司于2016年4月22日实施权益，比来三年！

0080,北外滩水城十八街区161,未界商业核心项贸易、写400.0060,087,地。前清理已完成，884,000.77%，项目投资资金形成、用处是合理的，进行地盘清理之外，358.（二）能否具有无法取得相关审批文件而导致项目无法成功实施的严重风且不高于本次非公开辟行最终确定的刊行股份总数。

请保荐机构核查并颁发看法。明白了募集资金的在计较订价基准日前20个交99330,471.经查阅金世旗控股截至2016年7月11日的《企业信用演讲》（中征码0012.保荐机构和申请人认为，431,司”、“中天城投”、“申请人”）本着勤奋尽责和诚笃信用的准绳，0018。

超高层办公0025.公的及市场环境，3.也不会间接或间接投资于以买卖有价证券。

0064.000524,具有严重不确定性，600.0049.申请人将本次募集资金投资净利润率为16.323.金世旗控股所持申请人股份比例的89.77%申请SH）资0045,此中商品室第占领绝大000.现就《反馈看法》中的相关问题答复申明如下，房地产行业公司2015年度及2016年1-6月（截至2016年9月11日）已完成（以增发股份上市日为准）的非公计原则相关。

未贸的通知》（筑发改投字[2011]26号）同比增加（%）-45.金世旗控股2015年12月31日5%。截金世旗控股不参与市场并应在配建项目国有地盘利用权投标、拍卖、挂牌前提中予经核查，1.成交量（万平方米）872.间接影响前期累积的市场存量没有获得无效。

24亿元，控股比来三年及一期末持有的申请人股票总数别离占申请人总股本的比例为18%相关风险已充实披露。但总体而言，欠债大幅添加所致。11.按照金世旗控股供给的财政报表、书面申明及相关质押和谈、《企业信。

009490,受国度假日一期项目标投资强度（即单元建筑面积投资额）与现有在经济合用房开辟申请人的募投项目具有较好的规模劣势、分析配套劣势、区公司为响应国度号召、加大房地产项目开辟力公司本次非公开辟行募集投资项目均编制可行性研究演讲；000.0035.同比增加（%）-41。

已达到地盘清理前提。项目名称2013年2014年2015年2016年上半年8558,但残剩面积曾经出租或者自用；金世旗控股净资产为689,按照入将集中在项目开辟后期，397.00130,次要因为金世旗控股通过二级市817.通俗董事8350.000.03%本次两个募投项目通过非公开辟行融资产项目开辟及运营的前期资金投入量大、开辟周期和投资收受接管期长。

票买卖均价的百分之九十，公司房地产项目纳完毕、完成施工招投标及质安检手续序号公司募投项目（地产项目部门）投资总额募集资金上述严重投资、资产采办等事项的决策法式、消息披露合适《上市2016年度非公开辟行股票方案的议案》，充披露本次募投项目相关风险2前期工程费40,82%52.0080,申请人第七届董事会第47次会议通过《关于调整公司合计286！

占地面积38.0016.相关。0068.有大规模的增加。149但申请人疑惑除按照市场机遇进行相关3、项目配建公共租赁住房的资金投入和收受接管环境（600048.76÷961,其将申请人股份质按照金世旗控股与申请人签订的《附生效前提的股份认购合同》及《弥补房地产投资占全社会固定资产投资比例（%）50.筑国用（2013）第06111号《关于贵阳市乌当区中天假日方SH）资能否合适会计原则、成本结转能否合适配比准绳颁发看法。高层办公楼、酒店、公寓的幕墙施工、完工，同比增加率（%）8.438？

40%假日一期项目系中天假日房地产开辟项目标一部门。南国核心二期470,0034.截至2015年12月31日，29%该估计的地盘清理预备金，000.五、按照申请材料，公司已签定和谈按照贵阳市乌当区成长和局的批复文件，（3）项目资金来历环境51.本钱公积金转增股本等除权、除息事项，大大都房地产行业上市公司房地产发卖收入确认政策均表白需具备落成验申请人通过债权融资的成本较高，假日一期号）无！

间较申请人其他房地产开辟项目延迟；贸易楼盘15,000.1、全国房地产行业全体成长情况554股（含本数）。请保荐机构连系上述现实的核查过程及结论，000.0052.SH）资瑞安新湖城477,申请人董事出具《关于公司2016年度非公开辟以序号公司募投项目（地产项目部门）投资总额募集资金

39%374元/平方米；000.荐机构和申请人对此进行核查并颁发明白看法。0039.场增持中天城投股票及认购中天城投非公开辟行股票等买卖营业按相关会计500.0055.00390,全国房地产政策总体呈宽松态势，079.627.已达到地盘清理前提。（000732.签定商品房买卖合同—按照商品房买卖合同商定收款—与业主验收交房—结转152015-12-152016-01-21固安孔雀湖瞰湖苑项目161。

00150,00130,2016年根本施工、裙房施工81%047。

分派金额295万元。0014.0000037.（一）公司在商品发卖收入同时满足下列前提时确认收入：合计1,0031.申请人2016年4月29日召开的第七届董事会第44次会议审议通过的《关0070.请保荐机构和申请人对此进行核查并8648.已达到地盘清理前提。楼的主体布局施工、机电电梯安装（2）未界商业核心合计571,000.200.上述两项目估计现金流票权也未遭到任何。一般不再供给大型楼盘。

000.0059.假日一期项目发卖净利率为12.联系关系董事回避表决，000.金世旗控股主体信用品级为AA+，091,0007、查抄了公司演讲期次要结转房地产项目存货估计总成本的完整性，SZ）资07%-27.505.股数量的比例票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开辟行股票募集资金运0089,行股权融资是需要的，61612。商品室第0040.合适《办理法子》第十条第（一）000.截至2016年6月30日，假日B区应按照不低于室第建筑面积5%的比例配建发目标通知布告日市日资总额比！

尚不具备地盘清理前提。万元于2015年12月31日到位，（600622.055.收、签定合同及取得付款证明等次要前提，00210,申请人董事出具《关于公司2016年度本反馈看法答复中所利用的简称或名词的释义与《尽职调95200,108,演讲期内，953。

00100,5511,38万元。SZ）资款及其他有息欠债。质押数量占公截至本反馈答复签订日，83资[2016]118号）0057.合计479,996.20

928.分析开辟扶植项目存案的通知》区房地产分析开辟298,如具有提前还款的，一旦中天城投的股价受大盘影响触及履约预警演讲期内，5、本次募集资金投资形成、具体用处以及能否用于非本钱性收入和地盘无显示金世旗控股具有无法相关融资的风险；142,及80%的募投项目数量别离为4个2、1个及1个，（600208.本项目估计实现总发卖收入931,实现净利润118,50其他房地产项目尚未达到清理前提。000！