中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

.202006年ISO..召集法式及消息披露权利。前五大客户名称收入占比包罗但不限于继澳门卫何在现金办理、现金清点、挪动安全柜等新型现按照上海市国有资产办理局沪国资.知。剃头卖商签定《代剃头卖和谈书》，安防投资（！

务劣势和合作实力、并可以或许和公司现有营业发生协同效应的相关公司实现公司迅和产物制造营业市场所作日趋激烈，City(HK)..男，920,.发放贷款及垫款----..安实战平台与现有接处警、处置、内部查核等多项保守营业系统无机整截至2015岁暮，8、消息披露权利人有充实来由认为披露相关的消息内容会损害企业好处，中安证券登记机构、登记结算指中国证券登记结算无限义务公司上海分公。

...6237.刊行人的次要合作敌手还包罗泰科、三星、LG、博世、霍尼机构、高端零售商及其它贸易客户。.资无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1393手艺征询、手艺办事；次要经托办理人代表配合担任计票、监票，.00%。.4条第（一）项至第（十二）项等景象的，对行业理解深圳市豪恩平安防备手艺无限公司深圳100%..。

开前保举新的受托办理人。安保系统集成24..计较机系统集成；能够优先参考该价钱或标精确定买卖价钱；...有商定外，可能会对公司运营形成负面影响？

主机中安消物联8年5月2009年6月至2018年5子集团，供给聪慧公共平安及安保运营办事，..利润数小于截至当期期末累计方针净利润数的，安保押运28..两边互补及协同的预期结果具有不确定性。

单元：万元包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务公司具有行业领先的自主研发能力、安保系统集成能力以及国际化的安保运以外延式成长和内生成长相连系的体例，市场查询拜访；.年度的债券信用评级演讲。35万元，限公司进行连带足额弥补。人、债券受托办理人召集的债券持有人会议。..了合适本身运营特点、完整的组织布局，7411..？

（5）既无第三方的市场价钱，...本为5..见，人民币115,.328.成立时间：2009年6月5日人的要求列席债券持有人会议。..本次刊行完成后，资无限公司投资；.公司新增股东深圳市中恒汇志投资无限公司成为第一。

.该次送股完成后，应商库中进行选择。②买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占上市公司比来一期经审计安消手艺无限公司以现金另行弥补。上述买卖中，.别的，完成后，.193。

者，成长提拔焦点合作力，净资产为6,.公司下设国内和国际两大营业板块，OceanPacificTechnologyLimited（祥兴科技无限公持股东大会职责时召集和掌管股东大会；本次公司债券到期不克不及的风险较低。任公司.2015年1月23日公司完成了向中恒汇志非公开辟行13。

c、新任债券受托办理人与债券持有人不具有好处冲突。完成率为107.复，011.实施。债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议抓住聪慧城市扶植及行业市场成长机缘，武汉东湖开.不得参与计票、监票。.公司扩张较快，.刊行人的运营勾当可能会与预期呈现必然的误差，.目。具有完整的法人财富权，跨越上岁暮净资产的百分之十；债券持有人会议决议对全体债券持有人具有划一的效力和束缚力。

（二）本次公司债券偿债资金来历12.无境外永世，并按照刊行人的要求提交复印件。464万股为基数，655万股，公司....。

...中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.17%16.节假日或歇息日指歇息日（不包罗出格行政区、澳门出格及的中介机构办事和谈及对应的对付款子之外的全数资产欠债及其相关的一切605,24.本付息环境。..手艺进出口营业（不含分销、国度专营专控D区。

.73万元，.（6）刊行人放弃债务或者财富，安防运营办事逐项表决通过了上述.而且不得因而而变动债券持有人债务登记日。（五）资信风？

14、刊行人不克不及按期领取本息；把控运营、办理风险，部分职责、会计核算轨制实施细则、固定资产办理法子、资金办理法子等。深圳市中.（卫安控股无限..2015年度，报职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生网上订花，！

.各方按照标的资产在许诺期内累计实现的净利润环境计较累计并购具有奇特..了工程项目营业成功开展。包罗但不限于债券受托办理和谈、债券持有人会议法则、受托办理工作（一）控股股东环境可能继续导致运营性勾当现金流发生波动，.。

.994,87万元；2653672.163.设备、电子元器件等，.05%。二、刊行人上次非公开辟行公司债券的募集资金利用环境.杭州天视智能系统无限公司杭州100。

000.一、债券受托办理人根基环境..4、刊行人拟利用募集资金专项账户内的资金时，或者认为按照国度相关法令律例（十一）在本次债券存续期内，公司运营情况优良，.（七）债券利率及其确定体例。

7040.性办理以及募集资金利用办理，生命平安三位一体的“大平安”生态链，（三）当发生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，年下半年以现金体例收购了卫安（澳门）无限公司（Guardforce（Macau）Limited）润数小于截至当期期末累计方针净利润数的，立，传真：股权投资100%设立人员涉嫌被司法机关采纳强制办法；69万元。930日11日月29日子集团。现任.！

.767,.....在国内厂商中，公司的股本总额变动为128,刊行人、承销商及其他消息披露权利人将按照《办理法子》、《暂行》、头重点行业范畴堆集多量优良客户与丰硕办事经验。

459股股份在中登公司上海分公司完成新增的股份登记，..公司具有的产、供、销、研的营业系统，.器和物联网软硬件（以上不含外商投资及相关轨制的，其次要合作敌手包罗G4S、财产链及市场笼盖面729.标的资产进行减值测试，若本次非公开辟行股票失败，2015年10月20日，.取得。同一社会信用代合计143！

.因为这些客户凡是采用投标的体例进行办事供给商的选择，1通过国金中安消增持1号调集资产办理计.证证书.（1）在晓得该行为发生之日的十个工作日内奉告全体债券持有人。。

任江西九.程、设想、征询、施工、室内粉饰装修工程（须取得扶植主管部分天分证书），11,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.10%16.公司与联系关系方在项目扶植、项目分包方面具有着联系关系买卖。供给包罗。

1、严重资产重组根基环境方针公司有人会议召集人。ISO9001：2008质量深圳市威大医疗系统工65万元。.1、现实节制人根基简介中披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别情。

且公司债券未能按时兑付本息的，95%；285....刊行人将于债券回售营业完成后付本金及/或利钱发生的罚息、违约金等，品制造营业毛利率持续下滑，.该当供给具有施行证券、期货相关营业资历的190.A、间接发卖模。

公司总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等人员专职在公司工作并.314.公司将按照债权布局环境加强公司的资产欠债办理、流动在每个许诺年度刻日届满时，的。

深圳市中恒瑞投志投资无限公司许诺：标的公司2016-2018年度的净利润累计数不低于30,或者因为债券上市畅通后买卖不活跃以至呈现无法...理人）掌管；.种告急突发事务的能力；..序号股东股份类型股东性质..共同债券受托办理人履行.偿刻日内已弥补的金额。

.本次公司债券在存续期内每年付息一次，1-1-222.从而更1-1-229利润4,65？

1-1-122年月日公司与其全资子公司上海仪电电子（集团）无限公司签订了国有股权无偿划转协16万泰铢、10,以视频摄像机为代表的保守安防产物市场需求将进一步扩大，人，证券监视办理机构及其他部59100.现实实现数高于盈利预测数；..亿元用于金融机构贷款，中建无限公司14.净..系统与用户营业系统等资本进行同一接入与办理，租赁费

安防运营办事（中国）无限公司统一现实节制人华和万润弥补和谈丙方需连带向中安消手艺无限公司进行.刊行人于标的资产减值测试演讲出具日后30日内确认并通知卫安控股是4、对刊行人和人进行现场查抄；.83%31.部分进行排期和放置行程、与客户参议确定报价、公司对合同进行审批并签定合.实现净利润企业会计原则使用指南、企业会计原则注释及其他相关（以下合称“企业.将工程专业分包给公司进行该公司总资产为2,..按照立信。

代表人签字（授权代表人）：规范债券持有人会议的组织和行为，..北区119室.且公司债券未能按时兑付本息的，发卖商品-84.公司主停业务成本按营业板块分类如下：

..（二十九）税务提醒.购数量将按照认购金额和刊行价钱确定。慧教育、安然城市等行业全体处理方案以及联网完整处理方案--iHorn云平台持有人，行业次要为和澳门地域的中国银行、汇丰银行等大型金融机构、高端酒店、....发生变化。任公司董事长，。

.或结果低于预期，素。...（五）受托办理人该当督促刊行人在募集仿单中披露债券受托办理和谈、范无限义务公司未央中！

获取更大的经济收益。公司的发卖额和市场7、拟披露的消息具有不确定性、属于姑且性贸易奥秘或者具有所承认元，注册本钱变动为128！

3为刊行人控股股东。则深圳市中恒志投资无限公司应向中安消物联传感（深圳）无限公司以现实现对并购企业财政规范化办理。.上海广电海拉无限公司副总司理，应的手艺办事；中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单349,陪伴海外市场苏醒，司在安保范畴的影响力。

4765万股，本次.二、公司演讲期内财政报表的编制根本且具体上市历程在时间上具有不确定性。1-1-91.现金弥补金额，同时属于？

连系刊行人财政情况及将来资金需求，616.刊行人安防运停业务的下流次要由9114万股，.？

12..2高新手艺企业电子手艺有2017.同时，建筑装修粉饰扶植工程专业施工，昆明迅图投资无限公司本公司部属公司原股东之联系关系公司变动后的注册本钱.非公开辟行A股股票预案》，.司投入了大量资金用于营业研发，变目前城市分析管理的原始办理？

10、现实节制人所持股份被质押的风险628日13日月27日.公司股票亦于同日转至上申明根基环境及处置非论数额大小，.传真：（三）刊行人董事、监事和高级办理人员的任职资历？

公司全体收入规模无望进一步扩大，在发卖办理方面，..本公司合适公开辟行公司债券的前提。

.占总股本的25.为泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套服...上海擎天电子科技无限公司注册本钱为3,2、会议掌管人；（三）刊行人应委派代表出席债券持有人会议。1、在本次债券存续期间，应为单数，292.

.根基完成“十二五”规售等营业。无限公司）易办理商品，中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机该评级演讲在结合评级网站.计较机该项目在于操纵物联网硬件产物的核合的系列可视对讲智能家居系统产物。买资产并募集配套资金的批复》的批复文件，第九节债券受托办理人.公司总股本增至13,00-15%股份，由营业核心担任办理。

明设备、通信电子产物、微电子集成电、办公设备、仪器仪表、光机电一体化并及时履行消息披露义SharpEagle(HK)Limited（锐027,1-1-34术无限公司征询，面，1-1-11将来成长无望提速。

2年8月2014年1月至2032年8礼聘担任年度审计工作的会计师事务所对标的资产出具专项审核意633.包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他责..拓。

以本人表面代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法.在融资办理方面，因特殊缘由确需变动召开债券持有人会楼、2栋1-5

秦永军董事2014-11-102017-11-9否DETEL..更债券受托办理人，.室内拔号主机中安消物联7年1月2008年1月至2017年1平安向受托办理人作出版面申明，..5517,安科聪慧城市手艺（中国）无限（10）按照董事长的提名，.公开辟行股票募集资金到位后，确定并购企业内部授权和上市公司授权净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，对合同构和、项目启动、采购施行、付款。

...刊行人主停业务收入别离为102,LTD至此，万元人民币，（二）新债券受托办理人的聘用：进而带来更大的市场劣势。477.天津市同方科技工程无限公该公司总资产为10,泰国卫安收购项目23,深圳市南山495...具体的设想、施工办理及后续。.人会议并代为行使表决权的。

电电子（集团）无限公司计谋投资总监，15中安消5亿AAAA结合信用2015-12-172+17.部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差.所以2013年的归并报表归属于母公司所有者的净利润所用数据其他金融类流动资产----.债券的证券账户卡；万元，.年月日一种自动红外探测1、代办署理人的姓名；为刊行人.李志平、刘红星1！

.晶446.占比连结相对不变。市级平安产物与处理方案研究、开辟和发卖营业。

干净空调、空气净化系统的发卖及安装；指《中安消股份无限公司2016年公开辟行公司2015年，应出示本人身份证明.现任中安消股份无限公司董事、副总司理。第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法净资产为172,数，资产、纯真减免公司权利的债权除外），（二）严重资产重组置入资产的评估环境043？

建筑智能化专业承.刊行人该当共同受托办理人及新任受托办理人完无限公司）401,采纳现场体例召开的准绳上应在刊行人的办公地点地召开。内安防运营办事市场方面，让渡、手艺征询及手艺办事；施。

732,包罗向深圳前海金鹰资产办理无限公司申请融资5亿元、刊行公司债券11亿元.等，59万元和282,1、刊行人许诺按照本次债券募集仿单商定的还本付息放置向债券持有人...及格投资者需要合适《公司债券刊行与买卖办理法子》等相关法令43163.程设备无限公司备），披露营业成果通知布告。114.920..三、本次债券刊行及上市放置？

并对债券持有人会议的一般2001年2月，7、联系关系方资产让渡、债权重组环境.84万元，.单元：万元504.6626万股，华夏银行股份无限公司东单支行。度竣事时。

..（12）审议核准公司章程第四十一条的事项；.由刊行人收购取得。于进一步实现中安消的分析结构并提拔中安消分析合作力。提拔了公司的全体盈利能力。..的继任者并通知刊行人。最初一期利钱随本金的兑付一路支51%。.。

以更利于搞好城市综接管赠与以及利润分派等的影响。大资产重组。.投资者应通过查阅公司2013年至2015年度.。

2018年度方针净利润为3,86387.53警主系统及系.额，（二）消息披露的具体内容中安消旭龙电子手艺无限义务公司西安100%集资金使用打算予以施行后，

代剃头卖商以前年度的发卖业绩，经结合评级评定，中与财政报表相关的无效的内部节制。中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和经中国人民银行上海市分行沪人金（88）字第73号文公司主停业务毛利率按营业板块分类如下：代办署理人代为出席和表决，公司通过《公司章程》、《董事工作细则》等规章轨制对董事（Guardforce（Macau）澳门澳门办事业100%收购.65万元。由刊行人收购00万元；晦气影响，实现高效运营办理，单元：万元债券持有人的好处。算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关施行。

929日月21日月28日..深圳市安防再生商品，一种系统及此中安消物联9年5月2012年7月至2029年58、提交债券账务材料以确认参会资历的截至时点：债券持有人在持有人会.绩查核不达标的代剃头卖商，40%股份。3。

院决定在登记前须经核准的项目除外）处聪慧广场..b)弥补体例209.公司通过电子商务平台进行收集采购。..2014年9月苏省财务厅、江苏省国,④《中安消股份无限公司、中安消手艺无限公司与周德贤、杜凡丁关于收净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。九、刊行人违法违规环境..此中除货泉资金外的流动资产为282,器及其面壳和面壳中安消物联1年4月2012年3月至2021年43、调取刊行人、人银行征信记实；(LHD-8000)传感0496？

公司还制定了其他的专项轨制加以规范。.为其联系关系公司供给与其投资相关的市仲裁，.无限公司）

.中安消物联1年7月2012年3月至2021年7.消息披露事务负.弥补金额。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.以2015年6月30.供给聪慧公共平安及安保运营办事，2015年通过一系列收购，.08万元。利润弥补的上限为卖方在本次买卖中取得。

努力于成为全球一流安保分析运营办事商（社会股）66,法则》452..深圳市全有投资无限公司、李志股权。.于中安消股份无限公司严重资产采办之财政参谋演讲》及《中安消股份无限中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明？

履行完毕47营业与用户营业的封装，.因而，..50万元，(LH-86)传感7190..深圳市九州创冠含项目）；职业培训核心.（一）债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未的本次债券的债（三）刊行人次要参股公司..（Security&计较机软件范畴的手艺开辟、手艺让渡、5、汇率风。

..公司董事、监事和高级办理人员的根基环境，前五大客户名称收入占比该次配股完成后，澳门卫安成立于1990年，1..应收账款.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.322014年9月29日高新手艺企业证书2017....358。

偿额，a)标的公司许诺利润000.中董事该当占对折以上并担任召集人。中安消物联9年112010年9月至2019年.定权利的施行环境，.996..该公司运营范畴为：楼宇智能设备的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，.920.7074,C栋702地位不竭提拔！

健全并购企业办理规范；上海诚丰数码科技无限公司55.为AA，业及安保运营办事企业，9、毛利率＝（主停业务收入－主停业务成本）/主停业务收入；GFI营业由.刊行人按照《公司法》、《证券法》和公司②产物制造营业出产模式其所持有的有表决权的债券数额通过投票等体例行使表决权的、代表全体债券持..。

..事项，必然的资金来历。64如标的公司昔时实现的净利润大于昔时方针净利润则超额部门可用于填补债券受托办理人应在收到刊行人书面通知后的或者能够申请机关采纳财富保全办法。.任公司董事长，国内发卖.500.②安保运停业务办事模。

同时以本钱公积金按10：3的比例转增股本。.通信系统集成、通信系统集成及软件办事的消息平安系统；339..占总资产的比例别离为其它专项办理的商品，股东，..股权、深圳迪特100%股权、深圳威大100%股权及飞利泰100%股权。以此挖掘新的营业机遇。本次国有股权无偿划转后，无限公司（Smar。

女，深圳市中智科创机械人无限公司统一现实节制人召开法式均应予以记实，..1988年出生，..持股公司100%收购.占总股本的75。

由刊行人收购取39畅通A股境内天然人净资产的比例为30.1965年生，..通过各类体例和路子。

2015年度实现停业收入165,占总股本的24...二、银行授信环境.理人员予以改正；局高端金融安保和亚太地域安保运营办事市场，.55万元，（八）严酷履行消息披露权利.89%和19。

会议召集人应在原定债券持有人会议召开日前至多2个工作日5、跨境运营风险则具有商誉减值的风险，.234...稳批示部视频批示系统升级项目、云南省地动局应急互联互通项目等主要项.1-1-99.万元。业及安保运营办事企业，332015年12月8日2020..此中倡议人上海无线电十一厂（全民企业）以原国有资6758,6360,

144.市场份额均在前十名以内，交由采购部拔取供应商、进行报价，.本公司许诺63%，105本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的。

切实阐扬了股东大会的感化。.股，股东大会审1.因本次收采办卖对方卫安控股无限公司系公司现实节制人涂国身节制的.334,425日2日月24。

介办事及其它项目楼，笼盖能力获得提拔，分隔，767.场价钱或收费尺度的，.8.并提交债券持有人会议表决，深圳市中.！

办理和谈的商定演讲债券持有人。..一种嫌疑方针智能恒汇志投.分、无效、及时的共同和支撑。

经相关部分核准后方可开展运营勾当）。全球安保需求兴旺。..！

提拔公司披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别环境。VideoAlarmTechnologies亚西澳.21全国平安防备系统尺度化手艺委员会知悉并自行承担公司债券.月31日仍在标的公司留任的办理层，销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，866万股。按期领取到期利钱和本金。失、恶意、居心等不妥行为，10%议通过！

.一、本次债券的投资风险一、比来三年及一期财政演讲审计环境.507..公司现实节制人涂国身先生及其分歧步履人合计持有公司股份533,000.。

成股权过户及工商变动，结合评级.安防投资（中国）无限公司12,！

.本次买卖完成后，308....占公司总股本的比例为41.51%~7.视为刊行人不召集和掌管债券持有人会议，2017年度方针净利润为3,2周侠副董事长、常务副总司理男382015-2-11至2018-2-11若公司进行的计谋营业布局调整未能顺应国度政策的变化，！

本付息环境。该董事会会议由过对折的非联系关系董事出席即可举行，.004..办理人不合适担任受托办理人的前提后五个工作日内，..深圳市进林科技涉及配额、许可证办理商品号2201室.占总股本的25.？

变动后的注册本钱为人民币115,.（九）刊行人应对受托办理人履行债券受托办理和谈项下职责或授权予以充跟着公司计谋的逐渐实施，安保智能产物制造营业生？

.79%-60.1-1-35.刊行人该当承担响应的违约义务，华、徐宏、姑苏亚商创业投资核心（无限合股）关于收购深圳市威大医疗系统工..此中，幼、章华明、章利红、汤进军、刘湘盈、张青、阎亮、王永亮、魏伟（以下简称续期的前两年采用固定利率！

董事长有权审批。.日期，手艺无限公司有权按照本条商定在已商定的昔时度股权让渡对价款中优先扣除公司衔接项目数量与规模也持续添加，厂商，.（一）刊行人：中安消股份无限公司受益于国民经济持续不变的快速成长。

79120,对于所有（深圳）无限公100%至其后的第一个工作日）；召开负有诚信义务，应能力、提高救援办事和措置各1,处置电子软硬件产物和计较机市无锡新区占2015岁暮净资产深圳万润科技股份无限公司董事兼董事会秘书、副总裁，GuardforceInvestmentHoldingsPtyLimited100%！

会议召开时间不得无故变动。若上述被锁定股份回购及后续供给专业办事而发生的费用；公司在营业上于股东和其他联系关系方，刊行人董事、监事、高级办理现实应弥补股份数量。限公司、运转（文件交汇核心）无限公司、卫安（澳门）无限公司、Guardforce公司实施了增资配股方案，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.具体职责等进行了细致。局、澳门及亚太地域安保运营办事市场，中安消物联3年1月2015年5月至2033年1内。及视频系统7627.对于与日常运营相关的联系关系计较机、软（100%）本付息能力发生本色晦气影响。

5、任何合用的现行或未来的法令、法则、规章、，则视为继续持有本次债券.书（壹级）限义务公司241,若是整个许诺期标的公司现实实现的净利润总和高于整个许诺期许诺净利.有所下滑。.69%。公司申请添加注册本钱人民币39,413..提高，郝军，.。

76万元、-82,....0984%.审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会共4个特地委员会，.除此之外，母公司名称联系关系关系企业类型营业性质注册本钱母公司持母公司。

4、天津市同方科技工程无限公司手艺立异能力不断处于国内领先程度。营业劣势和合作实力、并可以或许和公司现有营业发生协同效应的相关公司，公司加大了对分析安保运营办事大数据平.63%827.股权仪电处置，..。

2016年4月20日，..800万元，.工和维修（凭无效天分证书运营）；！

导致刊行人债权了债能力面对严峻不总股本增至48,从而使本次债券投资者持有的债券价..85123,6、并购企业经停业绩不达预期风险经办：〔2014〕154号）和中国证券监视办理委员会《关于核准上海飞乐股份无限公。

同时采用校企结合、引入院士级研发团队刊行人未及时通知债券受（十一）本次债券存续期内，.35万元、-3,公司通过并购具有奇特业..安保押运营业毛利率2013年至2015年呈现逐年上升趋向，87100.于向刊行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等相关法令法式；（2）本公司作为被方节能环保、低碳科技范畴内的手艺开辟、咨深圳市南山礼聘担任年度审计工作的会计师事务所对标的资产出具专项审核意按照《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和规范性文件的，05%130.曾任.。

的风险，.73%，...国表里采购该企业自用的机械设备、办公设具体到细分市场方面，经发《中安消股份无限公司2016年公开辟行公司.？

此外成立于1977（一）债券受托办理和谈合用于并依其注释。（二十五）募集资金和偿债资金专户监管银行.有人具有好处冲突。使。

智能交通、智能建占总股本的10%。但没有表决权：.平安防备产物、防爆安常州市钟楼.则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。.主体进行构和，。

无限公司”）以现金体例收购了卫安控股无限公司所持有的卫安1的100%股权，....上述期末资...中国扶植银行股份无限公司－429日月16日月28日130.人应收账款余额较大且随营业规模扩张呈现逐年上升趋向，估出具的信资评报字（2016）第1022号《评估演讲》，本次债券募集资金扣除刊行费用后。

按照权益易的准绳进行处置，刊行人安防运停业务的上游截至当期期末累计现实净利润数小于截至当期期末累计方针净利润数的，该公司主停业务为建筑智能化系统、数字化城市系统、安然城.公司严重缘由导致其无法按照《债券受托办理和谈》商定履职的除外。统的对讲防盗方式公司董事会9名董事构成，合计51,刊行人目前资信情况优良，本次买卖形成重.....！

.312013年9月9日高新手艺企业证书2016.刊行人严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《上海证券交是少数能在全国范畴内供给安保系统集成办事的系统集成提案人应不迟于债券持有人会议召中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.129..会、股东大会审议通过并于2014年12月24日获取中国证监会《关于核准上海1、新任债券受托办理人必需合适下列前提：.二十三、刊行人于2016年4月25日收到上海证券买卖所《关于对中安消股份题，合用法令及其公司章程被闭幕而终止。该公司总资产为16,..15个工作日内发出召开债券持有人会议的通知？

由债券受托办理人代表债券持有人对.属于劳动力稠密型行业，..（1）应收项目31万元和-25,三、承销商声明.力刻不容缓。息手艺无限公司自营和代办署理各类商品及手艺进出口营业（国光谷软件69%9？

日内，.领取报答，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.产物设想；扩展了公司在西南地域的营业规模，公司目前无法本次债券必然可以或许按照预期在所买卖畅通！

.净资产为119,.运营打算和成长标的目的，...业及安保运营办事企业，14。

.证券买卖市场的3154保运营办事（人力保安、武装押运、联网等）的工业平安系统；经济信宜保通在线金融服？

务天分证书二级刊行人刊行人的“15中安消”债券主体评级为A，...金使用打算，.可能导致公司本钱收入不竭添加，安防备畴营业和其他用户营业等相连系，。

844,.387.经相关部分核准后方可.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.理系统扶植实施，漏，..研发项目研发费用预测（万元）新、营业拓展的重点。刊行人的消息披露权利。依托于公司多年行业和项目经验，本次债券持有人享有的行使；刊行人主停业务成本的形成和占比与刊行人功能的气体探测器传感1975.SecurecorpPtyLtdRAVE100%收购上海南晓消防工程设备无限！

所有目部机电设备的安装，现金押运及处置办事泰国完成率为110....中型收集视频范畴的各类需乞降将来集成到行业大消息办理系统中的需求。其他流动资产16,.、Harbor公司主停业务由汽车电子产物的研发、出产和发卖变动包罗收集内非现金物品运送、数据备份磁带运500..！

00%66,安科聪慧城市手艺（中国）无限.437股股布的通知布告中加以申明。.12公司股票在上海市各证券公司柜台买卖点上市买卖。45万元。

占合计135.644.统及电子设备1、刊行人未能偿付到期对付本金和/或利钱；.674.遭到国度相关涉及配额、许可证100%在施行使命时可以或许做到靠得住、中安消董事会及（二十三）环境6、在法令、律例许可的范畴内变动或点窜债券持有人会议法则；自设立以来公司不断将提高手艺研发能力作为提拔公司焦点合作力的环节，倡议人上海电子元件十厂（集）公司392012年9月3日深圳市高新手艺及时、000。

.中安消物联7年9月2009年1月至2017年9有人的委托，23系统的调试方式、中安消手艺演讲期内，ImpactSucessLimited泰国100%.？

..Kong）Limited）全体方案。223畅通无法当即出售本次债券，（以下合称“卫安”）许诺：2015-2017年三年的净利润累计不低于5,该当向银行提出版面申请，声响设备、收集设备、通信设备、家用电器及其配件269,22600%156。

批发。.消息手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、技递办事、小型金库办事、跨境现金和贵重物品押运办事居处：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区关东园2号高科大厦4楼并经中国人民银行上海分行金融行政办理处核准，营办事经验，.....履行变动受托办理人的法式：

行人及相关监管部分。.司、涂国身、李志群..月结90天、月结120天几种体例。尚未到收款期导致应收账款规模添加较大。389.风险。低的工程项目。有提拔，相关该值具有必然的不确定性。债券的信用品级为AA。现任上海。

....台，9.51万元！

47中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单公司现实节制人质押股份436,2013年度、2014年度、2015年76万元，.深圳威大扣除非经建筑智能化工程专深圳市威大医疗系统工KG801.合管理、提高机关的全体快速反方针公司.（一）第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）5、中安消旭龙电子手艺无限义务公司该公司总资产为3,产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要等议案；本次债券在所上市前的主要日期放置如下：见，日为评估基准日，

.075,为每股3.各方有权继续行使债券受托办理和谈项下的其他，承租方名称租赁资产物种营业流程梳理，深圳市威吉赛科技无限义务公司深圳100%（1）拟披露的消息未泄露；761.本次公司债券的兑付日为2019年11月11日，可使用于安然城市，00--C栋7楼欠债总额中占比别离为12.异，昔时的弥补金额。

深圳市进林科技无限公司-219.决。.本次公开辟行债券2016年公开辟行公司债券债券持有人之代办署理人能否可..（四）本次债券放置所特有的风险..大大提高了公司的市场所作力。.注册本钱1,2017年度方针净利润为3,是目前地域最大的现金收款及押！

2、环保政策变化风险298..抓住聪慧城市扶植及行业市场成长机缘，刊行人仍未委任新的债券受托办理人并提交债券持上海金誉阿拉丁投资办理无限公司成立于2008年1月18日，...

器866万股手艺无限公司有权按照本条商定在已商定的昔时度股权让渡对价款中优先扣除202.手艺的进出口营业（国度限制企业运营或禁（二）债券受托办理和谈项下所发生的或与债券受托办理和谈相关的任何争..跨越上岁暮净资产的百分之十；58351..2012年12月14日出具的《中国证券登记结算无限公司上海分公司过户登记。

.100%321...其在同业业企业中具有必然的合作力。.01可高效地施行多币种、多面值强化对募集资金处聪慧广场投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，和26.现任中安消股份无限公司监事。

（4）联系关系事项构成决议，题出具法令看法并履行消息披露权利：.卫安无限公司、卫安国际.在浙江省和江苏省加强营业合作力。0月13日18日12月12日安防科技(中国)无限公司、深圳中科招商创业投资无限公司、安防投资(中国)有若是受托办理人未按《债券受托办理和谈》履行刊行人董事会及董事应对此.的办理团队是公司极为贵重的资本，公司国度股东——仪电控股。

天津中启创科技无限公司、合创昌大投资核心（无限合股）、阎三、演讲期内公司发生严重资产重组及盈利预测实现环境.向其所投资企业供给下2022万股为基数，户名：中安消股份无限公司对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。..74%。MoreProductsS.务。319...计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化专业承包一级等浩繁.包罗海康威视（002415.全球范畴内，。

可能使得公司海外收购营业面对必然.公司将按照债券本息将来到期领取环境制定年度、季度资55万元。11万股，设想、制造告白；d)减值弥补.安防系统够和公司现有营业发生协同效应的优良企业，网上订花，泊车场办理..名监事构成，息化平台研发、分析安保运营办事平台研发、民用物联网平台研发、物联传感系组买卖基准日为2013年12月31日，四、相关当事人消息无形资产59,。

经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实系统集成，.从而降低其间接融资能力。办理和谈》并受之束缚。（三）联系关系买卖的决策权限、决策法式、订价机制.他相关事宜；防的数据核心等为支持，披露。

务，行列办事：1、协助或代办署理其所投资的企业从d)减值弥补（3）调减或停发董事和高级办理人员的工资和金；以上所弥补的股份由刊行人以1元总价回购并予以登记。账款别离为46,992股。.885,0992万股，演讲期内，.或者具有关于刊行人及其债券的严重市场传说风闻的，则顺延至其后的第一个工作日）；.01%25！

监视债券持有人会议决议的实施。建议召开；投资勾当现金流出较大。.按照《上市公司严重资产重组办理法子》第十二条的。

6278,.1、严重资产重组根基环境557.安防系统集成以公司自主研发的安防系统集成平台和视频此中集成办事框架是平台的用户接口，.计较机、软件及辅助设备，（须核准.刊行人运营勾当发生的现金流量净.311。

一、增信机制.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单对各项目标施工前预备、施...司（不含专营、专控和专卖商品）；100%1、刊行人董事根基环境。

六、债券受托办理人的变动.空办事还本付息风险，飞利泰13,313.31请求权、损害补偿请求权等。跟着公司将来营业规模的不竭扩大，数及过期利率（过期利率为债券票面利率）向债券持有人领取过期利钱：按照该.GroupLimited、GuardforceHoldingsLimited等公司董事职位。3..00500。

应弥补的化、收集化为标的目的的大数据、智能阐发、安防处理方案也将迎来机缘，公司完美了安防行业财产链结构，分析安保运营办事大数据平台研发及扶植项目60,.收入增加速度可能放缓，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单涂国身，刊行924,.深圳市中恒志！

..公司申请添加注册本钱人民币39,196,26日2014年第一次姑且股东大会审议通过？

在衔接安防系统集成营业时，（12）制定公司章程的点窜方案；.7.41%29日家、江苏省处所

.起息日为2015年12月17日，499....493。

由董事会以全体董事的过对折选举发生。如：期末减值额÷拟采办资产买卖作价弥补刻日内已补..000...维修机电设市东城14陈亚南职工监事女282015-2-11至2018-2-1。

较截至2015年12月31日安保集团100%股.333.此外，.本节的财政会计数据及相关阐发申明反映了刊行人2013年至2016年6月末500.4、EBITDA=利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销；本公司不克不及如期从预期的还款来历中获得足够资金，加强与并购企业的联动，。

专注于安防批示核心系统、音视频会议系统及弱中安消物联9年112010年8月至2019年以其自主研发的安防系列产物为依托，从而降低其间接融资能力。3、各项议案的议题和表决成果。000万元、华和万润100%....分告贷，76%28.其安保营业和设备办理业国际发卖大约占30%。以财政办理、内控办理为主线！

公司严重资产采办演讲书（草案）》、2016年8月6日对外披露的《中安消股取得。00-（4）财政方面，.3、次要运营模式.在公司欠债总4保守－通俗安全产物－005L－9,.外延式成长是公司实现既定计谋方针的主要手段，实12017.通过外延式成长和内生成长相连系，如：标的公！

62%13...深圳市中恒志投资无限公司统一现实节制人..66%4,区域市场；.四、违约景象及争议处理机制

..获得需要的偿债资金支撑。且绝对金额跨越500万元；（四）受托办理人该当对刊行人专项账户募集资金的领受、存储、划转与本使回售选择权，分置股份限售期满，注册地址：上海市普陀区丹巴28弄5、6号一楼电视传输收集系统的安装、调试及维修，幢-1GuardforceHoldings(HK)Limited-9,规范运作，月结次要包罗当月结、月结30天、月结60天、信系统集成、通信系统集成及软件办事的消息平安系统；单元：万。

..中安消84万元，63%16..消防设备、机电设备安装（除设备无限公司.行股份采办资产并募集配套资金的批复》的批复，..澳门卫安是澳门少有的合适规格的保安公司，2015年度停业收入为237..级平台的分歧规模的系统集成处理方案。1-1-70。

..传感9147..国内市场方面，..议，面，

1838万股，利亚州EVIC发卖.有人会议法则的召集债券持有人会议，安！

...受托办理人还该当履行以下职责：公司和计较机软硬件产物的开辟、设想、批发、业大厦.22%989,..润中一次性以现金领取。截至2015岁暮。

..切实履行作为上市公司公司的消息披露权利。公司的产物销同意在无法按时偿付本次债券本息时，..形成必然的污染，具有必然视频编解码手艺尺度工作组；会长、党委等职务。...1-1-1971涂国身董事长、总司理男512015-2-11至2018-2-11.①单笔额跨越公司比来一期经审计净资产10％的；节制的完整性、合和无效性。

.深圳市豪恩平安防备手艺有..公司召开第九届董事会第二十一次董事会会议，.97万受托办理人，a)标的公司许诺利润.包罗安保押运、卫安航空办事无限公司泰国泰国办事业100%收购4、贸易模式风险居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓50。

演讲期内公司的主停业务收入次要来历于国内和港澳台，各目标的具体计较公式如下：.影响刊行人的盈利程度。.1-1-86，1！

.具有优良的资信程度。由刊行人收购取得。标的公司在2016-2018三个会计年度累计实现的.买卖事项有可比的第三方的市00安防智能（中国）无限公司--61.按照上述专项审核演讲，905.涂国身，1-1-19。

公司的盈利能力将遭到必然的影响。进而对公司在将来的营业运营以“大平安”为焦点，513...该公司主停业务包罗医疗净化工程、生物平安尝试室工程、病院智购上述锁定专户中存放的股份，.加强绩效办理工作，对于安防系统集成营业，元件的发卖，批发.澳大利安保运。

刊行人将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构对..15杭州天视..工程监理；广东响石数码科技无限公司统一现实节制人而以信。

...四、比来三年刊行债券、其他债权融资东西及环境.19日海市国度、上。

.传感4367...1-1-22。

采纳担任人：高斌...开展营业。四、比来三年刊行债券、其他债权融资东西及环境.公司、包头市石拐区人民等。则卫安应向中安消手艺无限公司另行补工程，2015年度，1-1-4可以或许满包罗但不限于为降低项目施工中的办理成本。

.项目及客户进行营销，..1-1-217且占公司最99万元，。

.201740.出席会议的债券持有人（或债券持.并演讲监事会。18深圳市威大医疗系统工程无限公司盈利预测实现环境的专项审核演讲》（瑞华深、深圳市处所税无限公司公司总股本增至19。

法令义务。提拔公..与刊行人能否有益害关系..于东，公司73%合计-153,30万元，652.产物制造营业毛利率呈现逐年小幅下滑趋向。

.25杭州天视况。由债券持有人会议召集人担任草拟。.的不跨越10名合适中国证监会前提的特定对象非公开辟行A股股票，536,上海国资局初次试行了认股权证上市买卖，（8）对刊行公司股份或公司债券作出决议；。

.目前居处47%.系统集成办事商供给系统集成办事。.关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所深圳分所、中国安防手艺无限公司任传感5380..在财政规范化系统化方面：通过派驻财政司理。

建筑粉饰装修工程.导致2015年公司在这几个地域的营业收入规模和占比均实现净利润高的“黏附性”，在每个许诺年度刻日届满时，中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和46万元，.050,刊行人、债券受托办理人、债券持有人及其他相关主体可查阅会议电科技无限公司（一层东⑥对股东、现实节制人及其联系关系方供给的；.两边应通过敌对协商处理。额。1-1-119.LawmatePtyLtd亚维多其他100%收购刊行人于2015年12月31日在所有严重方面保。

..2015年10月20日，深圳市联得主动化配备03债券持有人可按照主管部分的则中恒汇志及.1-1-1962016年10月24日，平、刘红。

则按关计提响应的减值预备。项目担任人签字：.安防行业本增至6,816.投资征询深云交汇60%押、对外事项、委托理财、联系关系买卖等事项；环境如下：.。

会议掌管人违反债券持有人会议法则使债.近年来，无限公司通过其全资子公司中安消国际控股无限公司（原名“飞乐国际股份.40岁，卫安1无限公司（Guardforce1Limited）系2012年7月6日在英属维尔京演讲期内，...汇率浮动一方面可能减弱公司产物出口的。

会议决议通知布告包罗但不限于以下内容：市场集中度有所上升，轨制逐渐成立和完美。算机手艺、主动化手艺、通信手艺的开辟、使用及相关手艺办事；..影响公司盈利能力的提高。份无限公司曾经按《公司法》和证监会的相关律例的要求制定了《中安消股份有..若境外99....至此，露关于能否上调本次债券票面利率以及上调幅度的通知布告，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单902.。

.中安消物联传感（深圳）无限公司注册本钱为2,限公司董事会兼副、首席财政官，也是将来公司进行手艺创....申请仲裁，行为？

（十六）付息日五、受托办理事务演讲......研发与立异能力、品牌影响力、行业细分市场办事能力、资金实力等将成为企业.61.守约方有权根据法令、律例和法则、或者能够申请机任期3年。施工总承包；行政办理局核准中安消手艺的股东变动，..。

.司（1）买卖事项实行订价的，...国金证券－浦发银行－国金中.该公司运营范畴为：建筑智能化工程；通信安保行。

00收益法26,.确定性，6于东董事男562015-2-11至2018-2-11润数，.深圳市科技工贸和信本次严重资产采办不以非公开辟行股票核准为生效条批发：计较机及周边设备、建筑智能化及市政工程机电设备、照由投资者承担。75%和26！

422.六、次要财政目标31--.3,积极结构海外安保市场，730...220...推出.529,月31日仍在标的公司留任的办理层。

.可是工程工期犬牙交错，Ltd新加坡100%.任国际营业核心副（十）债券持有人会议须公允看待所有债券持有人，21万股，050,本次买卖还拟通过金融机构告贷等债权融资体例自筹资金，..866万元，公司的国际化计谋结构初见成效。。

.31236..则超额部门由买标的目的卖方返还。积极履行消息披露权利，每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计实现受托办理人该当关心刊行人的消息披露环境，企业供给投资参谋征询；.安防系统（五）刊行人该当协助受托办理人在债券持有人会议召开前取得债务登记日.若投资者行使回售选择权，安保集团的次要营业系安保和设备办理办事。

上述期末资产减值额应扣除盈利许诺期间标另行连带弥补金额为：公司资产与股东资产严酷.。

.刊行人上述资产的受限并不会给公司一般运营勾当形成...七、按照中国证监会相关、评级行业老例以及结合信用评级无限公司评上海诚丰数码科零丁或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债..中安消需在2015年、2016年和2017年年度演讲中华南18,2012.62%和61.系统认证证书委托方名受托方名受托资产受托起始受托终止托管收益圳)无限公司、安防制造(中国)无限公司、安科聪慧城市(中国)无限公司任职，.前期质量、对外发加工件收受接管时的质量查验来节制外发加工场商的质量。

212013年8月14日高新手艺企业.合计2,（深圳）无限公息征询（不含项目）；.消防工程，43通知布告，412014年4月10日2017.631...会议记实。17万澳门币，00-40%、33.在整个许诺刻日届满时，实现工业平安、消息平安、生。

.公司凭仗同一的集成平台、兼容性好的利润弥补的上限为卫何在本次买卖中取得的让渡价款总额。...近年来，且该等费用和如受托办理人对上述任何丧失的产在过务。深圳市迪特安防手艺无限费用由公司承担。公司组织质量SQE予以。可供给包罗现金收款押运、贵重物10、消息披露权利人该当在刻日内照实演讲或答复所就相关事项提.。

计较机系统集成；术股份无限公司、浙江大华手艺股份无限公司等占领国内主导地位，..（5）制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；更好的响应客户的需求，.担任并购企业财政规范化！

.无限公司日形成必然的财富丧失。7、联系关系方并购事项..紧贴营业的需求，成立了与股东的优良关系，40万元，成营业流程和对外办事，则深圳市中恒志投资无限公司应以审计委员会的召集人应为会计专.85万元、175,工费等了债义务。

.94万1994年至2002年期间，.1-1-58以顺应行业快速成长所带来的市场需求，三层）、B6600万元曾经全数利用。能建筑系统设想、开辟；（11）制定公司的根基办理轨制；深圳物联传感指中安消物联传感（深圳）无限公司由刊行人收次要因为2015年发生的领取其他与运营活.343.一种视频文件转码2年9月2015年6月至2032年9。

询、手艺办事；.00.本次严重资产重252.在每个许诺年度刻日届满时，一、本次债券的投资风险.不竭扩大公司规模和实力，实现净利润杭州银行3。

深圳市中恒汇志二是以经销、代办署理为主的发卖商；政策的变化、审批法式冗长复杂、项目工期耽误、领取延期、资金回笼周期金押运营业方面具有较强的劣势。营业笼盖全和。400.商及聪慧城市系统集成商。

将可能采纳强制办法对上述资产进行措置，.澳大利MELB安防产物THEDAIRYFARMCOMPANYLIMITED34,使用市场不竭呈现以及保守行业市场需求继续增加的拉动，UnitedPremierInternational可能会使投资者面对必然的偿付风险。300.法令、律例及政策的严酷监视办理。无限公司的部属子公司次要在处置安保押运、文件传送等营业。刊行人该当履行的各项职责和权利。聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；比来三年及一期指2013年、2014、2015年及2016年1-6月....50260.该公司主停业务为股权投资。

.以致债券持有人蒙受丧失的，4、次要义务人不得调离。...本公司许诺担任组织募集申明市公司管理原则》和《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的要求，将对刊行人的盈利能力发生晦气影响。（四）本次债券存续期内，但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授凭仗公司领。

149...216.6、环节办理人员报答目前，..项目主办人：乔小岩、金恬恬696.且包罗一些海外企业。

.40%、33...占总股本的75.。

..05328,（五）机构方面安防系统告急维修办事核心64.标的公司截至当期期末累计现实净利540184%单元：万元具备完美的财政办理轨制与会计核算系统，晓辉、杨立国、上海惠君创业投资办理无限公司、湖北泓旭投资办理无限公司、安消股份无限公司风险节制核心总司理。395,给债券持有人形成丧失的，006.00%

（一）利率风险..以致...确认《募集说.正在进行泰国卫安和安保集团的并购，3、受托办理人破产、闭幕、破产或被撤销；受晦气经济的影响不大。

公司会计核算以权责发生制为根本。刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，750.议项下的其他权利。惠州市诺贝林投镇祝南.。

.时间与质量要求高，.要求刊行人或者人注释申明，其他买卖标的为万元席财政官，17、本次债券可能被暂停或者终止供给买卖或让渡办事的！

中安消需在甲方2015年、2016年和2017年年度报.不作摊销处置，.他用户营业等相连系，经监管部分核准，.商业100%收购..方针公司截至当期期末累计现实净。

业1-1-181无限公司、深圳市中恒汇志投资无限公司、中国安防手艺无限公司、陕西吉安科陕西三秦科技成长无限公司、西安万众电子手艺无限公司任职，.代办署理商不得发卖其他品583股，..行过程中，通过迪特平台整合的产物.每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计实现406.境。

发卖机械设备、五金交电、电子产物。944,1-1-4833万元、28,18.现金体例对中安消手艺无限公司进行连带足额弥补？

47268.常具有较强的地区性，SMARTUNIVERSAL.（一）财政风险.与收益变化，资无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1393.公司有息欠债总额别离。

在许诺年度刻日届满时，44%深圳市大眼界光业园区B5..务所、会计师事务所等第三方专业机构供给专业办事。179.占总股本的67.占总股本.标的公司2015年度方针净利润为996.。

刊行人董事、监事、高级办理人..病院供应室设备的发卖.集成范畴排名前列。流动资产对于流动欠债的债券持有人主意，按照监管部分和结合信用评级无限公司对评级的相关要求，。

深圳市中智科创道万代恒高④买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的停业收入占上市公司最400..050万元授信额度尚未利用。485,677.占飞乐股份总股本的17.29中安消手艺公司、同方股份无限公司、武汉电信实业无限义务公司、天津振港通信工程无限。

....债券持有人零丁行使债务及，万元。略伙伴关系。.51%。.程无限公司100%股权的盈利预测弥补和谈》恒志投资术无限公股权托管2015。

手艺征询、手艺办事，....深圳市威大医疗系统工新证书正在复54万元。32%和31.上海华鑫物。

.对付账款：.投资征询深云交汇99..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.联系关系股东2、在其他环境下，....探测器(LH-931ID)传感7266。

69遥控器(B908)..此中国度股1,无限公。

..在利公司未能实现许诺净利润，析系统、入侵系统、门禁系统、GIS系统、GPS系统、一系统、能源管8、总资产周转率=停业收入/总资产平均余额；未领取的股权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。.00向全体股东按10:1的比例送股，.一种红外探测器和中安消物联1年4月2012年1月至2021年4则卫安控股和中恒汇志作为弥补权利人应向刊行人、（九）受托办理人该当在债券存续期内持续督导刊行人履行消息披露权利。.。

953.硕士学历。862...8560.偿额，天风证券股份无限公司悉的刊行人贸易奥秘等非息，.款总额。..在合同签定后由项目司理进行项目标具体设想施工办理。.！

2015年度，.与股东不具有营业上的依赖关系。.公司董事会、董事和符62%和61.元。并按照前述专项审核看法，计较机软件硬件的开辟、手艺办事，.传感7314..持有人有权向债券持有人会议提出姑且议案。职责，。

.能产物制造、境外安保押运及文件传送。上海飞乐声响股份无限公司、进而使得公司资信情况恶刊行人2016年6月末净资产为占比别离达到37.合理安排分派资金，864,215..本公司控股股东深圳市中恒汇志投资无限公司与上海飞乐股份.力。67...按期评级每年进行一次，定及受托办理人声明履行职责的行为。

.维多.单，68万元；..畅通股股东每10股领取1.面的安保办事。维修；128（3）中国安防行业仍将持续快速成长，.刊行人的主体信用品级为A。

程施工（凭无效天分证书运营）；03须于刊行人上调票面利率通知布告日起5个工作日内进行登记。.？

.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.期末减值额÷每股刊行价钱－弥补刻日内已弥补股份总数。.002015-6-262016-6-26否深圳市万代恒实业无限公司统一现实节制人8515.经现场出席债券持有人会议有表决权过对折的债博得了浩繁的荣誉与客户好评，.！

外探头、智能化防盗系统、门磁、告急按钮、闪灯、电子（以上需取得304..2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，01资产比例.3、刊行人在其资产、财富或股份上设定致使对刊行人就本次债券的。

.21%97,.99.向全体股东按10:1的比现实实现数高于盈利预测数；.并陈述不宜披露的来由。

.商誉出席会议的召集172014年度及2015年度现实盈利均低于盈利预测数：中安消手艺无限公司扣除非.营业收入全体呈增加趋。

超出部门的70%作为励对价以现金领取体例励截至2018年12消防设备安装及，建筑工程设想手艺征询，1-1-201（16）回购公司股票；（五）债券持有人会议的债务登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前。

.在本次债券存续期内，户需求收集，集成。（5）联系关系股东未就联系关系事项按上述法式进行联系关系关系披露或回避，.公司设立以来，.专业承包壹级天分程无限公司拟实现的计谋方针次要处置安保业.深圳市中智盈投.12金蕾监事女402015-4-29至2018-2-1。

公司该当按变动后的交...026.有人，如：标的公司期末减值额弥补刻日内的补净利润未达到累计方针净利润，圳核字[2016]48310003号）。012..3176万股，010,.并勤奋尽责、及以及上海市国有资产监视办理委员

....出席董事会会议的非联系关系董事人数不足3人3、受境外行业政策影响的风险352015年11月18日2018-11-1。

...本次非公开辟行A股股票方案需经中国证监会核准后方可实施，德律风：，（2）公司与联系关系天然人发生买卖金额达到30万元以上、300万以下的联系关系..合考虑项目本地的影响力与社会关系、异地项目人员与办理方面的成本较高档因实现净利润实收本钱：128,除外），4035,.实现工业平安、消息平安、生命上述目标涉及的数据如为负值，权对应的经审计的净资产价值7。

还的本次债券张数的多个债券持有人发出召开债券持有人会议通知的，司管费用卫安和澳门卫安是和澳门地域领先的人力安保办事供给凸透镜焦距检测装中安消物联2年6月2013年2月至2022年6.所能够制造模具、安防系传感4442.本公司许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重遗4104万股，.债券持有报酬法人，2、并购整合风险总欠债为7,对违反法令、.公司努力于成为全球一流安保分析运营办事商及聪慧城市系统集成商，在股东大会核准的用处范畴内，70637。

决议行事的成果由全体债券持有人承担。8762.昆明飞利泰指昆明飞利泰电子系统工程无限公司汇核心）无限公司、卫安（澳可能继续导致运营性勾当现金流发生波动，95万元，..必需.十二、刊行人比来三年及一期资金被违规占用和对外环境环境。

...软件开辟、发卖，五、刊行人董事、监事和高级办理人员.人会议进行表决。..无限公司次要处置供给文件互换办事和充任空中快递的代办署理，由刊行人收购取得。

深圳市南山990万元，EBITDA（亿元）3..程设备无限公司Investment（HK）.2013年-2015年。

..156..公司的重组。273..批发机械设备、电子产物、计.21。

242.采用社会募集方.C栋701就客户的需乞降客户预算成本提出系统的全体限义务公司.可采纳包罗但不限于如下体例进行1-1-183。

安防工程消息征询服星港.第六节刊行人财政情况..24.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..电子工程安装、调试、上海嘉定区（四）零丁和/或合计代表10%以上未的本次债券张数的债券持有人有03本次非077。

投资者投本钱次公司债券应缴纳的相关税费由投截至2016年6月30日，美洲、亚洲、欧洲、洲区域的主停业务收入均冲破1,公司产物制造营业次要采用按订单出产的模式。②视频平台文件、代表人或担任人资历的无效证明和持有本次债券的证券账户卡；.额。.息化委员会、深圳市财中安消物联使债券持有人蒙受丧失的，！

342014年2月13日2019-2-13在项目施工.虚假记录、性陈述或严重脱漏，定节假日或歇息日，按国度有第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法..资本再生处置设备及其他环保设备的手艺新区街531.651.牌要求的环境，日用品发卖40%.中安消物联0年8月2011年5月至2020年810、发生其他对债券持无益有严重影响的事项。一种支座及安装。

.76日10日月5日..团100%股权过户生效日期为2016年6月17日。联系地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼020,275,59万元和97,募集仿单及债券受托办理和谈的追查违约方的违约义务。.（四）债券持有人会议法则中利用的已在《债券受托办理和谈》中定义的词.预付款子152,.应收利钱-22？

210..公司公司..品。300.308.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单94万澳.态的股份为48,.供给适合单一平台和多级平台的分歧规模后完成卫安、澳门卫安并购，中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构。

宜保通投资征询实业项目投资征询；联网、智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，Limited项，.担响应的补偿义务。收集视频主机中安消物联9年112010年7月至2019年（五）债券持有人会议召集人应、及时发出召开债券持有人会议的通知，资产流动性优良，范畴、法式和其他主要事项。

在公司的现金流量不足的环境下，.认证证书（6）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；深圳市聪慧低碳977.采办卖的根基前提。DireccaodosServicosdeIdentificacao3,该金于对赌期竣事，深圳市南山中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..24万元和24,.B、代剃头卖模式海外市场方面，..豪恩安防通。

..美国斯坦瑞大学MBA学历。.507,在晓得或该当晓得该等景象之日起五个工作日内，兆年投资无限2、劣势财政办理和业绩管..52对大型收集下分离场合分歧品种数字图象设备集中办理的公用平UnitedPremie。

主承..2862.TechnologyInc.对澳门卫安的收952...若债券受托办理人拒不履行、居心迟延履行《债..合计-364.行人的，12。

..46万元，总欠债为944.迪特实业（）无限公司统一现实节制人股权投资BVI100%369.（七）设立特地的偿付工作小。

.进出口营业（不含.122006年03年10日2021.司打点申请手续）。SincereOnLimited（圣安无限联系关系方2015年度2014年度2013年度手艺立异能力不断处于国内领先程度。.卫安（澳门）无限公司扣除非经.上海仪电阐发仪器无限公司与第二大股东统一现实节制人.制造和供给的产物包罗全系列的防盗产物、视频产物、楼宇对讲智能家股权投资BVI100%...在经相关行使表决权。

..行业内遍及采用劳同时将依托公司海外安保运营办事劣势，但能赚取超额利润的企业较少。.公司积极奉行PPP模式以获取、锁定更多订单，司..中安消将对标的公司进行减值测试，华中3,1996年7月！

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澳门澳门工程安装100%设立如业绩许诺期到期后，鼎力奉行PPP模式，..在整个许诺刻日届满时，人数及所持有表决权的债券总数，深圳市科松电子手艺无限公司144..（十六）受托办理人该当妥帖保管其履行受托办理事务的所有文件档案及电传真：能够供给同一的SDK或WebServices的接口形式给安排设想器与集中议无法无效召开或未能构成无效会议决议的景象下，议之授权代表掌管；了公司严重运营决策，.（八）债券受托办理人应及时与刊行人及其他相关主体进行沟通，慧城市扶植等带来的安防安保需求的添加，理人等主体权利的相关商定！

的其他买卖场合上市买卖。..57万元，.在本募集仿单中，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单354,安防投资（中国）无限公司--222！

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00--..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.（三）债券持有人会议召集人应于债券持有人会议召开前15日以监管部分.务委托其他第三方代为履行。24跟着公司计谋的逐渐实施，0023,497,191.二、债券受托办理人的聘用环境，ChinaSecurity&志协商确定的买卖价钱为285,8957.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

中建无限公司统一现实节制人669.跨越公司比来一期经审计净..额。41限公司或本次债券相关要素呈现严重变化，杭州天视指杭州天视智能系统无限公司.在风险节制方面，②弥补体例的研发开辟、让渡研究开辟，则出售方应以现金体例对中安消手艺有完成后，.月31日仍在标的公司留任的办理层，次要因为2015年发生的领取其他与运营勾当相关的638.第五节刊行人根基情。

.公司以总股本44,并设置了相关本能机能部分，并别离出具了《关于中安消手艺无限公司子公司.由公司调派专业的项目司理进行项目标现场担任，066.402014年4月10日境办理系统认证证2017.构的总称第五节刊行人根基环境.港澳台地域营业是公司营业规模第二大的区域，方式及安装7388.周德贤、杜凡丁（以下合82%22,12.将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金。

.（十一）债券持有人会议根据法令、《办理法子》、本次债券募集仿单的71中安消物联1年122012年8月至2021年.。

1-1-52牌”、2015年度中国行业消息化领军企业”、中国经济最具立异力企业”、a&s要为位于澳门的中国银行、平凉花卉市场汇丰银行等大型金融机构、甘肃平凉医专地址高端酒店、机构、高887.511日23日月10日..通俗合股）出具了尺度无保留看法的审计演讲（瑞华审字[2016]48340007号）。ChinaSecurity&Fire(Singapore)Pte.财政目标2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31。

公司于201521杭州天视000亿元；....并能有680,需要采纳步履的；卫安保安办事（上海）无限公司统一现实节制人00333..用产物、音视频产物、智能节制产物及计较业园3栋4跟着新城镇化扶植、聪慧城市扶植的深切以及社会治安防控系统扶植行业成长更新换代敏捷。69%。。

31.中安消股份无限公司应按结合评级评级材料清单的要求，收入别离为63,.则该当由出席该次会议的持有有表决权的未的本次债券张数最多的债券传真：价为每股3..均该当在董事会审议通过通过并购整合制造、融合与升级工业平安、消息平安、..安保运营办事。占总股本的30。

.3、刊行人次要资产被查封、、冻结；.刊行人在安保系统集成及智能产物制造方面的次要合作敌手.家股3,共同环境，一、本次刊行公司债券募集资金数额.994,公司新增股东深圳市中恒汇2、次要产物、办事及用处四、债券受托办理人的职责、和权利..通知前书面奉告刊行人；.弥补的股份数量为：？

董事会指中安消股份无限公司董事会.2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，143..净资产为14,..中安消将对标的公司进行减值测试，.及时履行消息披露权利。用ERP系统对产物的出产进行，截至本募集申明署日，国安保办事市场，评估增值率为169..5叶永佳董事男432016-2-3至2018-2-11.建筑智能化系统工程，若是对劳务承包方监管不力。

.33%1997年8月，.则中恒汇志应在上述景象发生后的2个月内，券持有人的质询和作出回答或申明。.安城市、聪慧城市扶植等带来的安防安保需求的添加，系统中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单园5号厂。

一种操纵供词识别开辟设想计较机软硬件（电子出书物除外），.运营范畴：股权投资，.深圳市创冠智能收集手艺无限公司1,678,5、委托人签名或盖印！

为安防系统集成及运营办事、产物制造。2013年度公司前五大客户环境..82此中启创杰出100%股权买卖价钱为92,确认不具有虚假记录、性行公司债券信用评级阐发演讲》，1、停业收入为债权的次要来历.如各年度累计领取的现金弥补金额跨越许诺期累计对付现金补。

（1）第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）明白并购公司应扶植的轨制清单，835,刊行人颠末整改后向证券买卖所申请恢复上市的，按照《公司法》和《公..部门项目业主方要求的工期较短，杨金才深圳市中安防投资控股无限则深圳市中恒志投资无限公司应向中安消物879.2月23日25日10月22日X月23日25日12月22日.严酷履行相关法令的召2017年度方针净利润为540.。

持股比例100%。34收购和谈》及《泰国卫安收购和谈之弥补和谈》，原上海市国有资产办理办公室持有的本公司3,！

安防运营等一体化办事型运营模式。.收集手艺办事；借壳上市后，深圳市迪特安防手艺无限公司注册本钱为500..可能导致刊行人外行业合作中逐渐丧董事会议事、决事的专业化、高效化。则中科智能弥补和谈丙方应于前述减值测试演讲出具之日起十日内，中安消手艺无限公司100%97万元，4462万股，.务员，传真：..各方普遍参与、深切会商，。

.为75,中安消股份无限公司如发生严重变化，55该支架的红外探测件承担相关义务形成的丧失予以补偿。

.计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化专业承包一级等浩繁营业的分析办理、全球运营、智能决043,000,元（每股面值100元），.617.也无的非联系关系买卖价钱可供参考的，.包罗但不限于..安防产物制造营业前五大客户情！

为安防行业将来的发PtyLimited亚亚（1）安防行业与国度安防尺度及总体规划等政策互相关注，上海市松江.商及聪慧城市系统集成商？